Cómo reaccionan los inversores ante el debut de los chips Snapdragon de QUALCOMM (QCOM) para PC y móviles centrados en la inteligencia artificial

• A principios de esta semana, Qualcomm presentó sus nuevos procesadores Snapdragon X2 Elite y X2 Elite Extreme basados en IA para PC con Windows y presentó el Snapdragon 8 Elite Gen 5 para dispositivos móviles en su cumbre anual Snapdragon Summit, destacando la ampliación de capacidades y las asociaciones con el ecosistema, como la colaboración con HUMAIN para portátiles basados en IA.
• Este lanzamiento supone un importante paso de Qualcomm para diversificarse más allá de los smartphones, y señala un enfoque fundamental en los mercados de chips de IA y PC, en rápido crecimiento, a través de un mayor rendimiento, eficiencia energética e integración entre dispositivos.
• Evaluaremos cómo influyen en sus perspectivas de inversión a largo plazo el mayor impulso de Qualcomm en el mercado de chips de IA para PC y la integración con nuevos socios.

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Resumen de la narrativa de inversión de QUALCOMM

Para considerar a Qualcomm como una inversión a largo plazo, habría que creer que la empresa puede ampliar con éxito su negocio más allá de los móviles, utilizando sus innovaciones en IA y chips para PC para impulsar un crecimiento constante de los ingresos y los márgenes. La reciente presentación de los chips Snapdragon con IA para PC y dispositivos móviles pone de relieve esta ambición, pero no afecta materialmente al principal catalizador a corto plazo: la adopción de hardware de próxima generación con IA. El mayor riesgo inmediato sigue siendo la agresiva competencia de los grandes fabricantes de equipos originales que desarrollan sus propios chips, lo que podría reducir la cuota de mercado y los beneficios de Qualcomm.

Entre los anuncios recientes, el lanzamiento del chip Snapdragon X2 Elite Extreme para PC ultrapremium apoya directamente el empuje de Qualcomm hacia nuevos mercados. Sus avanzadas funciones de IA y mejoras de rendimiento podrían ser fundamentales para estimular la demanda, vinculándose directamente al catalizador a corto plazo de una mayor adopción de hardware de IA, aunque también invitan a un mayor escrutinio en medio de un panorama competitivo dominado por los actores establecidos.

Por otro lado, los inversores deben tener en cuenta el aumento de los costes de producción y las presiones sobre los márgenes si...

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La narrativa de QUALCOMM prevé unos ingresos de 46.900 millones de dólares y unos beneficios de 12.200 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 2,7% y un aumento de las ganancias de 600 millones de dólares con respecto a los 11.600 millones actuales.

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Exploración de otras perspectivas

Treinta y ocho miembros de la comunidad Simply Wall St valoran Qualcomm entre 140 y 300 dólares por acción, y la mayoría de las estimaciones se sitúan entre 172 y 220 dólares. Aunque muchos ven margen al alza, la aceleración de la competencia de los OEM que fabrican sus propios chips podría poner a prueba la capacidad de Qualcomm para mantener el crecimiento de los beneficios; revisar este rango puede ayudarle a sopesar los diferentes resultados del mercado.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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