¿Deberían los inversores de NVIDIA (NVDA) actuar ante la demanda de chips de China y los movimientos de Nemotron 3?

• En los últimos días, Nvidia ha presentado sus modelos de IA de código abierto Nemotron 3, ha decidido adquirir SchedMD y ha registrado una fuerte demanda de sus chips H200 por parte de clientes chinos, lo que podría provocar un aumento de la producción.
• En conjunto, estos movimientos profundizan el ecosistema de software e infraestructura de IA de Nvidia, al tiempo que reabren un importante canal de mercado en China que se había visto limitado por las normas de exportación.
• A continuación examinaremos cómo los modelos abiertos y las herramientas del ecosistema de Nemotron 3 podrían influir en la narrativa de inversión a largo plazo de Nvidia y en sus hipótesis de crecimiento.

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Resumen de la narrativa de inversión de NVIDIA

Para poseer Nvidia, necesitas creer que el gasto en centros de datos de IA sigue siendo elevado y que Nvidia puede defender su liderazgo en GPU y software incluso cuando los clientes exploren alternativas. El último lanzamiento de Nemotron 3 y la adquisición de SchedMD refuerzan el enfoque de pila completa de Nvidia, mientras que el acceso renovado de H200 a China respalda el catalizador clave de la demanda a corto plazo. Sin embargo, la oportunidad china sigue dependiendo de los cambios en las autorizaciones de exportación e importación, por lo que el principal riesgo geopolítico de este mercado de 50.000 millones de dólares sigue estando muy presente.

Entre las actualizaciones recientes, Nemotron 3 destaca como la más relevante. Al publicar modelos abiertos eficientes, conjuntos de datos de seguridad y herramientas NeMo en plataformas como GitHub y Hugging Face, Nvidia está profundizando en la capa de software de IA que envuelve a sus GPU. Esto podría reforzar la adopción de su hardware y su ecosistema CUDA justo cuando los hiperescaladores y las grandes empresas amplían su infraestructura de IA y prueban sus propios chips, un importante telón de fondo para cualquier aumento de la producción vinculado a la demanda de H200 en China.

Pero aunque Nemotron 3 y la demanda de H200 en China parecen alentadores, los inversores también deben ser conscientes de que...

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