Los resultados anuales de Lam Research Corporation (NASDAQ:LRCX) ya están disponibles y los analistas han publicado nuevas previsiones.

La semana pasada, es posible que haya visto que Lam Research Corporation(NASDAQ:LRCX) publicó sus resultados anuales al mercado. La respuesta inicial no fue positiva, y las acciones cayeron un 6,1% hasta los 830 USD la semana pasada. Los resultados estuvieron más o menos en línea con las estimaciones, con unos ingresos de 15.000 millones de dólares y un beneficio estatutario por acción de 29,00 dólares. Los resultados son un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir la evolución de una empresa, ver las previsiones de los analistas para el próximo año y comprobar si se ha producido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. Así que hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver lo que las estimaciones sugieren para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, la previsión de consenso de los 25 analistas de Lam Research es de unos ingresos de 17.600 millones de dólares en 2025. Esto refleja una sólida mejora del 18% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 19%, hasta 34,97 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 17 700 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 35,24 dólares en 2025. El consenso de analistas no parece haber visto nada en estos resultados que haya cambiado su visión sobre el negocio, dado que no ha habido cambios importantes en sus estimaciones.

No ha habido cambios en las estimaciones de ingresos o beneficios ni en el precio objetivo de 1.056 dólares, lo que sugiere que la empresa ha cumplido las expectativas en su reciente resultado. Sin embargo, hay otra forma de pensar en los precios objetivo, y es fijarse en la gama de precios objetivo propuestos por los analistas, ya que una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa sobre los posibles resultados para la empresa. Hay algunas percepciones variadas sobre Lam Research, con el analista más alcista valorándola en 1.325 dólares y el más bajista en 830 dólares por acción. No cabe duda de que hay algunas opiniones diferentes sobre el valor, pero el abanico de estimaciones no es lo bastante amplio como para implicar que la situación sea imprevisible, en nuestra opinión.

Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, por ejemplo, cómo se comparan las previsiones con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. De las últimas estimaciones se desprende claramente que se espera que el ritmo de crecimiento de Lam Research se acelere significativamente, con una previsión de crecimiento anualizado de los ingresos del 18% hasta finales de 2025 notablemente superior a su crecimiento histórico del 11% anual en los últimos cinco años. Compárese con otras empresas del mismo sector, para las que se prevé un crecimiento anual de los ingresos del 18%. Se prevé que Lam Research crezca aproximadamente al mismo ritmo que su sector, por lo que no está claro que podamos extraer ninguna conclusión de su crecimiento en relación con sus competidores.

Conclusiones

La conclusión más obvia es que no se ha producido ningún cambio importante en las perspectivas de la empresa en los últimos tiempos, ya que los analistas mantienen estables sus previsiones de beneficios, en línea con las estimaciones anteriores. Afortunadamente, no ha habido cambios reales en las previsiones de ingresos, ya que se espera que la empresa siga creciendo en línea con el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 1.056 dólares, ya que las últimas estimaciones no fueron suficientes para influir en los precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Lam Research. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Lam Research- hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

También puede ver nuestro análisis de la remuneración y la experiencia del Consejo de Administración y del Consejero Delegado de Lam Research, y si las personas con información privilegiada de la empresa han estado comprando acciones.

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