¿Podrá Credo Technology (CRDO) aprovechar Hyperlume para redefinir su ventaja competitiva en la conectividad de nueva generación?

• En el último trimestre, Credo Technology Group Holding registró un fuerte crecimiento de los ingresos, una sólida posición de tesorería y completó la adquisición de Hyperlume para acelerar sus soluciones de conectividad microLED de próxima generación. La dirección reiteró su intención de aprovechar estos puntos fuertes para impulsar la expansión de productos y plataformas, especialmente a medida que se intensifica la competencia en los mercados de IA y centros de datos a hiperescala.
• Un analista mejoró recientemente su calificación, destacando la mejora de la mezcla de ingresos de Credo y la expansión de la base de clientes, lo que sugiere que el mercado puede estar pasando por alto el potencial a largo plazo de la compañía a medida que se diversifica en nuevas plataformas de conectividad.
• Con la adquisición de Hyperlume ya completada, examinaremos cómo este movimiento para mejorar la conectividad microLED da forma a las perspectivas generales de inversión de Credo Technology.

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Resumen de la inversión en Credo Technology Group Holding

En esencia, Credo Technology es una apuesta por el continuo aumento del tráfico de datos impulsado por la IA y la rápida adopción de una conectividad más rápida y energéticamente eficiente en los centros de datos a hiperescala. La reciente adquisición de Hyperlume tiene como objetivo reforzar las soluciones microLED de Credo, pero a menos que la integración acelere la captación de clientes o la expansión de la plataforma a nivel de sistema, no se espera que altere materialmente los catalizadores a corto plazo, a saber, asegurar más contratos de hiperescaladores, o compensar el riesgo actual de concentración de ingresos vinculados a unos pocos clientes grandes.

Entre los anuncios recientes, la incorporación de Brian Kelleher al consejo es especialmente relevante, dada su experiencia en NVIDIA y su potencial para profundizar en las relaciones de la industria en la infraestructura de IA. Queda por ver si esto refuerza la mano de Credo para ganar nuevos negocios de hiperescaladores, especialmente con la competencia de la industria calentándose y los ciclos de gasto de capital siempre sujetos a cambios.

En cambio, el riesgo de concentración de ingresos, que sigue siendo alto a pesar de los esfuerzos de diversificación, sigue siendo una información que los inversores deben tener en cuenta si los hiperescaladores clave cambian el gasto...

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Se prevé que Credo Technology Group Holding alcance los 1.000 millones de dólares en ingresos y los 314,5 millones de dólares en beneficios en 2028. Esto supone una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 33,8% y un aumento de los beneficios de 262,3 millones de dólares con respecto a los beneficios actuales de 52,2 millones de dólares.

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Exploración de otras perspectivas

Entre las 27 valoraciones de los miembros de la Comunidad Simply Wall St, las estimaciones del valor razonable para Credo Technology oscilan ampliamente entre 18,90 y 194,71 dólares por acción. Aunque muchos son optimistas, la posibilidad de que se produzcan grandes oscilaciones en los ingresos si se retrasa la adopción del hiperescalador hace que sea importante tener en cuenta varios puntos de vista sobre el futuro de la empresa.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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