¿Acaba de cambiar el nuevo engranaje de Weaver de Credo (CRDO) su narrativa de crecimiento de la infraestructura de IA?

• A principios de noviembre de 2025, Credo Technology Group Holding anunció Weaver, un nuevo reductor de fanout de memoria diseñado para mejorar significativamente el ancho de banda y la densidad de memoria para aceleradores de IA, con disponibilidad inicial prevista para la segunda mitad de 2026.
• Este lanzamiento aborda las crecientes limitaciones del sector en torno al rendimiento de la memoria en las cargas de trabajo de IA y sitúa a Credo ante un reto crítico para las implantaciones de centros de datos a gran escala.
• Exploraremos cómo la introducción de Weaver como parte de OmniConnect podría influir en las perspectivas de Credo en medio de las cambiantes demandas de infraestructura de IA.

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Resumen de la narrativa de inversión de Credo Technology Group Holding

Para ser accionista de Credo Technology Group, hay que creer en el crecimiento secular de la infraestructura de centros de datos impulsada por la IA, en la rápida adopción industrial de interconexiones de alta velocidad y bajo consumo energético, y en la capacidad de Credo para convertir la innovación técnica en un liderazgo sostenido en el mercado. El reciente anuncio de la caja de engranajes de memoria Weaver refuerza la diferenciación de Credo y podría proporcionar un impulso adicional para la expansión del producto, pero no es probable que cambie materialmente el catalizador más inmediato, que sigue impulsado por los ciclos de adopción de los clientes en los principales hiperescaladores. El mayor riesgo sigue siendo una posible ralentización del gasto de capital en hiperescaladores tras un crecimiento reciente excepcionalmente fuerte.

Un cambio reciente en la junta directiva es especialmente relevante: la incorporación de Brian Kelleher, antiguo vicepresidente senior de ingeniería de hardware en NVIDIA. Su experiencia puede contribuir a acelerar el liderazgo técnico de Credo en infraestructuras de IA, directamente vinculado al éxito de nuevos productos como Weaver, a medida que el sector se orienta hacia demandas de ancho de banda y memoria cada vez mayores.

Pero, por el contrario, los inversores deben ser conscientes de que si la demanda de hiperescaladores se queda corta o los ciclos de despliegue se ralentizan...

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Las perspectivas de Credo Technology Group Holding prevén unos ingresos de 1.000 millones de dólares y unos beneficios de 314,5 millones de dólares para 2028. Esto supondría un crecimiento anual de los ingresos del 33,8% y un aumento de los beneficios de 262,3 millones de dólares desde los 52,2 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Credo Technology Group Holding arrojan un valor razonable de 160,93 $, en línea con su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Veintiséis estimaciones individuales de valor razonable de la comunidad Simply Wall St para Credo Technology Group Holding Ltd. oscilan ampliamente entre 18,90 y 194,71 dólares, lo que refleja convicciones muy contrastadas. Sin embargo, dado que los ciclos de adopción del hiperescalador siguen siendo el motor crítico a corto plazo, estas diferencias subrayan la incertidumbre general en las trayectorias futuras de los ingresos, compruebe múltiples puntos de vista antes de formar su propia perspectiva.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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