Cómo el lanzamiento del canal de fibra centrado en IA de Broadcom (AVGO) y la asociación con NEC podrían remodelar su senda de crecimiento

• En los últimos días, Broadcom ha anunciado la disponibilidad inmediata de los directores Brocade X8 y los conmutadores G820, presentando las primeras plataformas Fibre Channel de 128 G del sector para cargas de trabajo empresariales y de IA de misión crítica, y ha revelado una asociación ampliada con NEC para promover la adopción de la nube privada basada en VMware Cloud Foundation.
• Estos desarrollos destacan el creciente enfoque de Broadcom en el fortalecimiento de su infraestructura de IA y capacidades de software de nube mediante la integración de la innovación de hardware con colaboraciones de ecosistemas empresariales.
• Exploraremos cómo el lanzamiento por parte de Broadcom de productos Fibre Channel avanzados para entornos de IA y almacenamiento podría cambiar sus perspectivas de crecimiento a largo plazo.

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Resumen de la narrativa de inversión de Broadcom

Para ser accionista de Broadcom, es necesario confiar en la capacidad de la empresa para mantener el rápido crecimiento de los semiconductores impulsados por la IA al tiempo que se diversifica a través del software empresarial. El reciente lanzamiento de productos de canal de fibra de 128 G refuerza la ventaja de Broadcom en infraestructura de IA, pero no reduce sustancialmente el mayor riesgo de la empresa: cualquier retroceso o cambio importante entre sus cuatro principales clientes de IA de hiperescala podría afectar al impulso de los ingresos a corto plazo.

Entre las noticias recientes, destaca la ampliación de la relación de Broadcom con NEC en torno a VMware Cloud Foundation. Este anuncio se alinea con un catalizador crucial a medida que Broadcom aprovecha la tecnología y las asociaciones de VMware para aumentar los ingresos recurrentes relacionados con el software, proporcionando una vía más allá de su negocio concentrado de silicio de IA.

Sin embargo, en contraste con el entusiasmo en torno a las ganancias de hardware de IA, los inversores deben ser conscientes de que el riesgo de concentración de clientes sigue siendo una consideración crítica ...

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Las perspectivas de Broadcom prevén unos ingresos de 119.600 millones de dólares y unos beneficios de 50.800 millones de dólares para 2028. Esto se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 25,9% y un aumento de los beneficios de 32.000 millones de dólares desde los 18.800 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Broadcom arrojan un valor razonable de 394,82 $, un 11% al alza con respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Treinta y nueve estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 248,65 y 400 dólares por acción, lo que refleja una amplia divergencia en las perspectivas. Si bien el crecimiento de los ingresos de los aceleradores de IA es un catalizador clave, también pone de relieve cómo las diferentes opiniones sobre el riesgo de concentración de clientes podrían afectar a la confianza a largo plazo.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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