La expansión de Cloudflare-JD Cloud AI Edge podría cambiar las reglas del juego de JD.com (JD)

• A principios de este año, Cloudflare, Inc. y JD Cloud, una filial de JD.com, ampliaron su asociación de cinco años para crear una plataforma global que permita a los desarrolladores implementar, gestionar y escalar cargas de trabajo de inferencia de IA con una latencia mucho menor entre China y los mercados extranjeros.
• Este movimiento conecta de forma efectiva la infraestructura de JD Cloud a la red de borde mundial de Cloudflare, creando una nube de IA de alto rendimiento que podría profundizar el papel de JD.com como proveedor de tecnología e infraestructura más que como un simple mercado de comercio electrónico.
• A continuación examinaremos cómo la asociación ampliada de JD Cloud con Cloudflare podría influir en la narrativa de inversión de JD.com en torno a la tecnología de la cadena de suministro y el crecimiento internacional.

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Resumen de la narrativa de inversión de JD.com

Para ser propietario de JD.com, creo que hay que creer que su plataforma principal de venta al por menor y logística puede generar valor, mientras que las nuevas apuestas, como la entrega de alimentos y las iniciativas internacionales, con el tiempo pasan de ser generadoras de pérdidas a contribuir a los beneficios. La ampliación de la alianza de IA entre JD Cloud y Cloudflare respalda la historia de la tecnología de la cadena de suministro, pero no cambia materialmente los factores de oscilación más inmediatos, que siguen siendo la competencia en la entrega de alimentos y la presión sobre los márgenes a nivel de grupo.

Entre los anuncios recientes, destaca la decisión de JD.com de devolver unos 1.500 millones de dólares mediante recompras de acciones en el marco de su actual plan de recompra, junto con un aumento del dividendo. Para mí, esa devolución de capital es importante porque se sitúa frente a la ampliación de las pérdidas no GAAP en los negocios más nuevos y la moderación del crecimiento de los beneficios, por lo que los inversores deben sopesar los pagos a los accionistas a corto plazo frente al riesgo de ejecución en los esfuerzos de expansión de JD.com....

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La narrativa de JD.com proyecta unos ingresos de 1.517.400 millones de yenes y unos beneficios de 45.100 millones de yenes para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 6,2% y un aumento de los beneficios de 6.400 millones de yenes respecto a los 38.700 millones actuales.

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Otras perspectivas

Veinticuatro miembros de la comunidad Simply Wall St valoran JD.com entre 28,36 y 82,68 dólares, lo que pone de manifiesto lo alejadas que pueden estar las opiniones individuales. Si a esto le sumamos la preocupación por la intensificación de la competencia en el reparto de comida a domicilio y la posible presión sobre los márgenes a largo plazo, resulta aún más importante comparar varias de estas perspectivas antes de decidir cómo podría encajar JD.com en su propia cartera.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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