El crecimiento récord del tráfico en Homes.com podría cambiar las reglas del juego para CoStar Group (CSGP)

• CoStar Group, Inc. anunció recientemente que publicará sus resultados financieros del tercer trimestre de 2025 el 28 de octubre de 2025, seguidos de una conferencia telefónica de la dirección para comentar los resultados y las perspectivas.
• La confianza de los analistas se ha visto favorecida por el aumento del tráfico online en Homes.com y las ganancias de la red Apartments.com sobre su principal competidor Zillow Rentals, lo que pone de relieve el fortalecimiento del posicionamiento en el mercado y las perspectivas de crecimiento.
• Evaluaremos cómo este renovado optimismo de los analistas, impulsado por el crecimiento récord del tráfico en Homes.com, influye en la narrativa de inversión de CoStar Group.

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Resumen de la narrativa de inversión de CoStar Group

Para ser accionista de CoStar Group, hay que creer que la ambiciosa apuesta de la empresa por los mercados inmobiliarios digitales, especialmente a través de Homes.com y Apartments.com, puede generar un crecimiento sostenible de los usuarios y ayudar a superar las amenazas de la competencia. Los recientes máximos históricos en el tráfico de Homes.com apoyan el optimismo de los analistas y refuerzan esta narrativa, pero no cambian materialmente el catalizador clave a corto plazo: traducir con éxito las ganancias de tráfico en ingresos al tiempo que se controlan los costes. El mayor riesgo sigue siendo que el marketing agresivo y la contratación puedan inflar los gastos más rápido que los ingresos, comprimiendo los márgenes si la adopción se retrasa. Entre los anuncios recientes, la próxima publicación de los resultados financieros del tercer trimestre de CoStar, el 28 de octubre de 2025, destaca como el más relevante. Este acontecimiento ofrecerá a los inversores una primera visión de si el aumento del tráfico web en Homes.com se está traduciendo en un impulso real de los ingresos y en una mejora de la rentabilidad, abordando así directamente el optimismo actual y los riesgos subyacentes vinculados a la disciplina de costes y a las ganancias de cuota de mercado.

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Las perspectivas de CoStar Group prevén unos ingresos de 4.700 millones de dólares y unos beneficios de 866,2 millones de dólares para 2028. Esto refleja una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 16,9% y un aumento de los beneficios de 762 millones de dólares con respecto a los beneficios actuales de 104,2 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de CoStar Group arrojan un valor razonable de 97,12 $, un 15% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Los miembros de la Comunidad Simply Wall St han publicado tres estimaciones de valor razonable para CoStar, que oscilan entre 58,63 y 139,70 dólares por acción. Las opiniones siguen divididas, incluso cuando el aumento del tráfico de Homes.com pone en el punto de mira si los ingresos seguirán el ritmo de los gastos, lo que invita a considerar varios puntos de vista distintos antes de tomar decisiones.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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