CoStar Group (CSGP) cae un 10,3% tras el recorte de beneficios y el pleito que revela las desventajas estratégicas

• En su última actualización trimestral, CoStar Group, Inc. declaró unos ingresos de 833,6 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, frente a los 692,6 millones de dólares del año anterior, pero también registró una pérdida neta de 30,9 millones de dólares, frente a los 53 millones de dólares de ingresos netos del año anterior.
• Al mismo tiempo, la empresa se enfrentó a mayores riesgos legales, con un pleito sobre el acceso a los datos de la MLS, y completó una importante recompra de acciones por 1.401.375 acciones, por un total de 114,78 millones de dólares, en el marco de un programa anunciado a principios de 2025.
• Con la rentabilidad bajo presión en medio de disputas legales y la inversión en curso en plataformas residenciales, evaluaremos las implicaciones para la narrativa de inversión de CoStar.

Encontraremos empresas con un potencial de flujo de caja prometedor que cotizan por debajo de su valor razonable.

Recapitulación de la narrativa de inversión de CoStar Group

La narrativa de inversión de CoStar Group se basa en la fe en la capacidad de la empresa para mantener el rápido crecimiento de la plataforma digital y, finalmente, restablecer la expansión de los márgenes, en particular mediante la adopción de su oferta residencial Homes.com. Las últimas noticias trimestrales ponen de manifiesto este reto: aunque el impulso de los ingresos sigue siendo fuerte y las previsiones de ingresos para el cuarto trimestre son sólidas, las persistentes pérdidas netas y la aceleración de los gastos ponen a prueba directamente si el crecimiento puede mantenerse por delante de los riesgos de los márgenes a corto plazo, especialmente a medida que las batallas legales sobre los datos MLS crean más incertidumbre operativa y de costes. Teniendo en cuenta los anuncios recientes, la previsión actualizada de ingresos de la empresa para todo el año 2025, que prevé un crecimiento interanual del 18% hasta una horquilla de entre 3.230 y 3.240 millones de dólares, ofrece la seguridad de que los catalizadores de los ingresos siguen intactos aunque la rentabilidad se vea presionada. Esta proyección es ahora un punto de referencia crucial para evaluar la eficacia de la estrategia de CoStar a la hora de equilibrar la inversión agresiva, los costes legales y la ejecución comercial en un mercado cada vez más difícil para los servicios de datos inmobiliarios. Sin embargo, en contraste con el crecimiento de los ingresos, los crecientes riesgos legales vinculados a los litigios de datos MLS podrían tener impactos más amplios para los inversores más allá de los beneficios a corto plazo....

Lea el informe completo de CoStar Group (¡es gratis!)

El informe de CoStar Group prevé unos ingresos de 4.700 millones de dólares y unos beneficios de 866,2 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 16,9% y un aumento de los beneficios de 762 millones de dólares desde los 104,2 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de CoStar Group arrojan un valor razonable de 94,06 $, un 35% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Los miembros de la comunidad Simply Wall St han publicado estimaciones de valor razonable para CoStar Group que oscilan entre 52,39 y 139,70 dólares, a través de tres análisis distintos. Mientras que muchos se centran en el crecimiento de la plataforma residencial como catalizador clave para futuros rendimientos, las opiniones divergen ampliamente en cuanto al riesgo de beneficios y la valoración, lo que le invita a considerar múltiples ángulos sobre las perspectivas de la empresa.

Explore otras 3 estimaciones del valor razonable de CoStar Group: ¡por qué las acciones podrían valer un 25% menos que el precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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