Merck (MRK) sube un 6,0% tras el aumento de los dividendos, los resultados positivos de los ensayos y el anuncio de la adquisición de Cidara.

• En noviembre de 2025, Merck anunció un aumento trimestral de los dividendos y dio a conocer los resultados positivos de los ensayos clínicos de WINREVAIR contra la hipertensión pulmonar y enlicitide, su inhibidor oral de PCSK9 en fase de investigación, junto con información actualizada sobre la recompra de acciones y la adquisición prevista de Cidara Therapeutics por 9.200 millones de dólares.
• Los prometedores resultados de WINREVAIR y enlicitide, ambos dirigidos a importantes necesidades no cubiertas en salud cardiovascular y pulmonar, señalan el compromiso permanente de Merck con el avance de terapias innovadoras y la mejora de la rentabilidad para los accionistas.
• A continuación analizaremos el impacto de los buenos resultados de la fase 2 de WINREVAIR en la narrativa de inversión y las perspectivas de crecimiento de Merck.

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Resumen de la narrativa de inversión de Merck

Para ser accionista de Merck hoy en día, es necesario creer que su cartera de medicamentos en expansión y sus recientes adquisiciones pueden compensar el riesgo de futuras caídas de ingresos de productos como KEYTRUDA que se enfrentan a la pérdida de exclusividad. Aunque los resultados positivos de la fase 2 de WINREVAIR y el aumento trimestral de los dividendos pueden impulsar la confianza, estos acontecimientos no alteran materialmente el catalizador a corto plazo: si las nuevas terapias de Merck aumentan lo suficientemente rápido como para cubrir los déficits de ingresos previstos por la expiración de las patentes. El riesgo más importante sigue siendo la capacidad de Merck para pasar de la dependencia de marcas emblemáticas a una cartera más amplia de motores de crecimiento.

Entre los anuncios recientes, destaca la adquisición prevista por Merck de Cidara Therapeutics por 9.200 millones de dólares. Esta operación pone de relieve el interés de la dirección por diversificar más allá de la oncología y las vacunas, y podría ser un paso importante para fortalecer la cartera de productos en fase avanzada de Merck, reforzando la tesis de que el desarrollo empresarial es clave para su futuro crecimiento. Sin embargo, sigue siendo una incógnita importante hasta qué punto estos movimientos se traducen en beneficios sostenibles.

Sin embargo, en contraste con el optimismo en torno a los lanzamientos de nuevos productos, es crucial que los inversores consideren el ritmo real al que la cartera de Merck puede sustituir...

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La narrativa de Merck prevé unos ingresos de 72.000 millones de dólares y unos beneficios de 24.300 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 4,2% y un aumento de los beneficios de 7.900 millones de dólares desde los 16.400 millones actuales.

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Exploración de otras perspectivas

Veintinueve estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 77 y 201 dólares por acción. Con fuertes esfuerzos de expansión de la cartera, la capacidad de la empresa para cerrar su brecha de ingresos post-KEYTRUDA sigue siendo una preocupación para muchos.

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