La aprobación por la FDA de Keytruda subcutáneo y las actualizaciones de la cartera de productos podrían cambiar las razones para invertir en Merck (MRK)

• En octubre de 2025, Merck anunció la presentación en el Congreso de la ESMO de los resultados de nuevas investigaciones sobre más de 20 tipos de cáncer y múltiples contextos de tratamiento, así como el inicio de nuevos ensayos de fase 2b y 3 de sus medicamentos en investigación y aprobados para diversas enfermedades. En particular, la aprobación por la FDA de una forma subcutánea de Keytruda ampliará la protección de la patente y respaldará la expansión de la cartera de productos en fase avanzada de Merck, añadiendo el impulso positivo de los resultados de los ensayos clínicos de medicamentos clave como Winrevair y tulisokibart.
• Los últimos hitos normativos y de ensayos clínicos de Merck refuerzan sus esfuerzos en curso por mejorar el liderazgo oncológico y diversificar el crecimiento futuro más allá de Keytruda.
• A continuación examinaremos cómo afectan la aprobación por la FDA de Keytruda subcutáneo y los avances en la cartera de productos a las perspectivas de crecimiento a largo plazo de Merck.

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Resumen de la narrativa de inversión en Merck

Para ser accionista de Merck, es probable que crea que la fortaleza de su cartera de productos oncológicos, liderada por Keytruda, y una gama en expansión de medicamentos innovadores pueden compensar los riesgos futuros vinculados a la expiración de patentes, la competencia y los vientos en contra de las ventas regionales. La reciente aprobación por la FDA de Keytruda subcutáneo mejora el impulso y la visibilidad a corto plazo, pero no resuelve por completo la eventual pérdida de exclusividad de Keytruda, que sigue siendo el riesgo más importante a corto plazo.

Un acontecimiento reciente directamente relacionado con la solidez de la cartera es el anuncio de resultados positivos en la última fase de Winrevair para la hipertensión arterial pulmonar, junto con los lanzamientos en curso. Este tipo de avances en la cartera de productos puede ayudar a Merck a diversificar las fuentes de ingresos y amortiguar el impacto previsto de la futura competencia de los biosimilares de Keytruda.

Sin embargo, los inversores también deben ser conscientes de que, en contraste con las noticias positivas, el riesgo que supone el descenso de las ventas de Gardasil en China podría seguir lastrando el crecimiento global...

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La narrativa de Merck prevé unos ingresos de 72.000 millones de dólares y unos beneficios de 24.300 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 4,2% y un aumento de los beneficios de 7.900 millones de dólares desde los 16.400 millones actuales.

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