¿Están reforzando los canales directos al consumidor la ventaja competitiva de Eli Lilly (LLY) en el mercado de la obesidad?

• Mangoceuticals, Inc. ha anunciado recientemente el lanzamiento de los programas MangoRx Direct y PeachesRx Direct, que ofrecen acceso directo a Zepbound de Eli Lilly y Wegovy de Novo Nordisk a través de consultas de telesalud y asociaciones con farmacias LillyDirect y NovoCare.
• Esta medida coincide con los nuevos acuerdos del gobierno de EE.UU. para ampliar el acceso y reducir el coste de los medicamentos GLP-1 contra la obesidad, con el objetivo de hacer frente a las elevadas tasas de obesidad y a los costes sanitarios del país.
• Analizaremos cómo la ampliación del acceso a los tratamientos contra la obesidad junto con las reformas de los precios de Medicare pueden influir en la narrativa de inversión de Eli Lilly y en sus perspectivas de crecimiento futuro.

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Resumen de la narrativa de inversión de Eli Lilly

Poseer acciones de Eli Lilly significa creer en la continua demanda mundial de tratamientos para la obesidad y la diabetes, junto con la fortaleza de la empresa para ampliar el acceso y extender su alcance terapéutico. El reciente lanzamiento de programas de telesalud a través de MangoRx y PeachesRx Direct, más los acuerdos de precios más bajos del gobierno estadounidense para los medicamentos GLP-1, podrían acelerar el crecimiento de la prescripción de Zepbound y apoyar el catalizador clave a corto plazo: la expansión sostenida del volumen. Sin embargo, estos cambios no alteran materialmente el principal riesgo, el aumento de la presión sobre los precios y el estrechamiento de los márgenes de beneficio debido al mayor escrutinio de las políticas.

Entre las últimas alianzas de Eli Lilly, la establecida en noviembre de 2025 con Walmart para ampliar el acceso a Zepbound conecta directamente con el impulso actual de ampliar el alcance de la atención a los pacientes con obesidad. Al aprovechar la escala y la distribución de Walmart, Eli Lilly sigue haciendo hincapié en el acceso digital y a las farmacias minoristas en su búsqueda de crecimiento del volumen, un factor crítico a medida que se intensifican los vientos en contra de los precios y se calienta la competencia en el mercado de la obesidad.

Por el contrario, los inversores también deben ser conscientes del creciente riesgo de nuevos controles de precios...

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Las perspectivas de Eli Lilly prevén unos ingresos de 89.100 millones de dólares y unos beneficios de 34.200 millones de dólares para 2028. Esta proyección depende de un crecimiento anual de los ingresos del 18,7% y de un aumento de los beneficios de 20.400 millones de dólares desde los 13.800 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Eli Lilly arrojan un valor razonable de 1003 dólares, en línea con su cotización actual.

Explorando otras perspectivas

Las 30 estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St para las acciones de Eli Lilly oscilan entre 650 USD y 1.189,18 USD por acción. Si bien muchos usuarios ven un alza convincente, el aumento de la presión gubernamental sobre los precios sigue siendo un desafío constante que podría tener amplias consecuencias para la rentabilidad futura.

Explore otras 30 estimaciones del valor razonable de Eli Lilly: ¡por qué las acciones podrían valer un 36% menos que el precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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