Danaher (DHR) sube un 7,1% tras los buenos resultados del tercer trimestre y la reafirmación de las previsiones ¿Ha cambiado la tendencia alcista?

• Danaher Corporation ha presentado los resultados del tercer trimestre de 2025, con unas ventas de 6.050 millones de dólares y un beneficio neto de 908 millones de dólares, ambos superiores a los del año anterior, al tiempo que ha reafirmado sus previsiones para todo el año.
• Estos resultados se vieron respaldados por una sólida ejecución, el impulso del bioprocesamiento y unos ingresos superiores a los previstos en el sector respiratorio de Cepheid, lo que pone de relieve la capacidad de la empresa para beneficiarse de los cambios en la demanda de atención sanitaria.
• A continuación, analizaremos cómo la mejora de los beneficios de Danaher y la coherencia de sus previsiones configuran la actual narrativa de inversión en la empresa.

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Resumen de la narrativa de inversión de Danaher

Para ser accionista de Danaher, creo en la capacidad de la empresa para generar ingresos constantes y recurrentes a través de soluciones avanzadas de diagnóstico y ciencias de la vida, impulsadas por las tendencias de la demanda sanitaria y la innovación. Los últimos resultados positivos reafirman esta historia fundamental, pero el mayor catalizador a corto plazo, el impulso continuado en bioprocesamiento y diagnóstico, sigue estando estrechamente ligado a los ciclos de gasto sanitario. Persisten los riesgos derivados de los cambios políticos en China, pero los resultados de este trimestre no modifican sustancialmente el perfil de riesgo a corto plazo.

Entre los anuncios recientes, destaca la recompra por Danaher de 8 millones de acciones en junio. Este retorno de capital demuestra la confianza de la dirección y respalda los beneficios por acción, ayudando a compensar los retos a corto plazo en mercados internacionales clave como China, donde los cambios en la política de adquisición y reembolso basados en el volumen siguen siendo un punto de vigilancia a la luz de los catalizadores actuales.

Por el contrario, con el riesgo político existente en China, que presiona los ingresos en diagnóstico, los inversores deben...

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La narrativa de Danaher prevé unos ingresos de 29.200 millones de dólares y unos beneficios de 5.700 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 6,7% y un aumento de los beneficios de 2.300 millones de dólares desde los 3.400 millones de dólares.

Descubra cómo las previsiones de Danaher arrojan un valor razonable de 247,30 $, un 12% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Ocho estimaciones individuales de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 174,19 y 247,30 dólares. Si bien estas opiniones de los inversores difieren, la reciente volatilidad de los beneficios y los riesgos de la política china podrían desempeñar un papel clave en la configuración del rendimiento futuro de la empresa; consulte las opiniones alternativas para obtener más contexto.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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