¿Debería la demanda de Texas contra Plavix provocar una nueva evaluación de riesgos por parte de los inversores de Bristol-Myers Squibb (BMY)?

• En noviembre de 2025, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda contra Bristol-Myers Squibb y Sanofi, alegando que las empresas no habían informado de que su anticoagulante Plavix tiene una eficacia reducida en pacientes de determinados orígenes étnicos debido a factores genéticos, lo que podría violar las leyes estatales de protección de los consumidores. Según la demanda, el medicamento se recetó indebidamente a millones de tejanos, lo que suscita preocupación por la seguridad de los pacientes y el considerable impacto financiero en los programas sanitarios financiados por los contribuyentes.
• Esta acción legal pone de relieve la creciente atención que se presta a la eficacia de los medicamentos en diversas poblaciones y subraya los posibles riesgos normativos y de reputación a los que se enfrentan los fabricantes de productos farmacéuticos en medio de un mayor escrutinio de la transparencia clínica y los resultados de los pacientes.
• Examinemos cómo la demanda contra Plavix introduce nuevos riesgos regulatorios y de reputación en las perspectivas de inversión de Bristol-Myers Squibb.

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Resumen de la narrativa de inversión de Bristol-Myers Squibb

Para ser accionista de Bristol-Myers Squibb, hay que creer en la capacidad de la empresa para compensar los importantes acantilados de patentes y las presiones sobre los márgenes mediante el avance de su diversa cartera de productos en desarrollo y la ampliación de los lanzamientos de nuevos productos. Aunque el pleito de Plavix en Texas intensifica los riesgos de reputación y reglamentarios, no parece tener un impacto material en el catalizador a corto plazo: la ejecución de la cartera de productos y la rápida asimilación de nuevas terapias siguen siendo el objetivo clave, mientras que la expiración de patentes mantiene el mayor riesgo global para el negocio.

En este contexto, la reciente interrupción del ensayo de fase 3 Librexia ACS para milvexian, aunque sin relación con el litigio Plavix, es la actualización de producto más relevante porque subraya los retos del avance de la cartera de productos y destaca la importancia del éxito de los estudios de última fase para compensar las futuras pérdidas de patentes y los riesgos de concentración de ingresos. Sin embargo, los ensayos en curso y el reajuste de la cartera de la empresa siguen reflejando la intención de la dirección de hacer frente a estos factores adversos, al tiempo que aspira a un crecimiento resistente de los beneficios.

En cambio, los inversores deben ser conscientes del mayor escrutinio normativo que...

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Se prevé que Bristol-Myers Squibb alcance unos ingresos de 41.300 millones de dólares y unos beneficios de 9.200 millones de dólares en 2028. Esta previsión supone un descenso anual de los ingresos del 4,7% y un aumento de los beneficios de 4.200 millones de dólares desde el nivel actual de beneficios de 5.000 millones de dólares.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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