Bristol Myers Squibb (BMY) sube un 6,4% tras aprobar la UE Breyanzi para el linfoma de células del manto

• En noviembre de 2025, Bristol Myers Squibb anunció que la Comisión Europea había aprobado Breyanzi, su terapia celular CAR-T, para pacientes adultos con linfoma de células del manto en recaída o refractario tras al menos dos líneas de terapia sistémica, incluido un inhibidor de BTK. Esta aprobación ampliada en Europa sigue a los sólidos datos clínicos del ensayo TRANSCEND NHL 001 y amplía el acceso a la innovadora terapia celular para los pacientes elegibles en todos los países de la UE y del EEE.
• La aprobación pone de relieve el progreso de Bristol Myers Squibb en el avance de su cartera oncológica y apunta a la creciente presencia de la compañía en el mercado europeo de terapia celular.
• Examinaremos cómo la aprobación europea ampliada de Breyanzi podría remodelar la narrativa de inversión de Bristol Myers Squibb y la innovación en las últimas fases.

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Resumen de la narrativa de inversión de Bristol-Myers Squibb

Para ser accionista de Bristol-Myers Squibb, es necesario creer en la capacidad de la empresa para compensar los inminentes acantilados de patentes mediante nuevos lanzamientos exitosos y mantener el impulso de las recientes aprobaciones, como la indicación ampliada de Breyanzi en Europa. Aunque esta aprobación refuerza la innovación en las últimas fases y aumenta la solidez de la cartera de productos en desarrollo, no cambia fundamentalmente el riesgo inmediato que plantea la competencia de los genéricos para medicamentos clave como Eliquis y Opdivo en los próximos años.

Entre los anuncios recientes, es especialmente relevante la paralización del ensayo milvexian. Después de que un análisis provisional sugiriera que el estudio no alcanzaría su objetivo primario en pacientes con síndrome coronario agudo, se pusieron de relieve los continuos retos en la ejecución y validación de la cartera de productos en fase de desarrollo, lo que refuerza lo fundamental que es cada activo en fase avanzada para salvar la inevitable brecha de ingresos derivada de la próxima expiración de las patentes.

Por el contrario, los inversores deben ser conscientes de que la exposición concentrada a unas pocas terapias importantes hace que Bristol-Myers sea especialmente vulnerable a los contratiempos de la cartera y a los cambios normativos...

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Se prevé que Bristol-Myers Squibb genere 41.300 millones de dólares en ingresos y 9.200 millones de dólares en beneficios en 2028. Esta previsión se basa en un descenso anual previsto de los ingresos del 4,7% y un aumento de los beneficios de 4.200 millones de dólares desde los 5.000 millones actuales.

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Las estimaciones del valor razonable de 11 miembros de la Comunidad Simply Wall St oscilan entre 50 y 117,66 USD por acción. Esta amplia dispersión subraya cómo las creencias sobre el impacto de la próxima competencia de genéricos y lanzamientos de productos pueden dar forma a las expectativas de rendimiento a largo plazo de Bristol-Myers Squibb.

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