¿Está cambiando la nueva aprobación de RINVOQ por la FDA la historia de crecimiento a largo plazo de AbbVie (ABBV)?

• A principios de este mes, AbbVie anunció que la FDA había aprobado la ampliación de la indicación de RINVOQ® (upadacitinib), lo que permite un uso más amplio en pacientes adultos con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn de moderada a gravemente activas que no pueden tomar bloqueadores del factor de necrosis tumoral, junto con planes para presentar nuevos datos sobre múltiples activos oncológicos en el Congreso ESMO 2025.
• Este hito normativo puede permitir que RINVOQ llegue a una población de pacientes más amplia, lo que subraya el interés de AbbVie por el crecimiento a través de la ampliación de las indicaciones y de nuevas innovaciones clínicas.
• Examinaremos cómo la ampliación de la indicación de RINVOQ podría dar forma a la narrativa de inversión de AbbVie e influir en las expectativas de crecimiento de la cartera a largo plazo.

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Resumen de la narrativa de inversión de AbbVie

Para ser accionista de AbbVie, hay que confiar en la capacidad de la empresa para crecer más allá de la pérdida de exclusividad de Humira, apoyándose en medicamentos como Skyrizi y Rinvoq para compensar las presiones competitivas y de precios. La reciente ampliación de la etiqueta de Rinvoq por parte de la FDA refuerza el catalizador a corto plazo del aumento de los ingresos en inmunología, pero no cambia sustancialmente el riesgo permanente de erosión de los ingresos por los nuevos biosimilares y los controles de costes reglamentarios.

Un acontecimiento relacionado es que AbbVie ha obtenido resultados positivos en el ensayo de fase 2 ELATE de onabotulinumtoxinA (BOTOX) para el temblor esencial de las extremidades superiores, lo que respalda una mayor diversificación de su cartera de productos, ya que AbbVie busca motores de crecimiento fuera de sus principales franquicias de inmunología y neurociencia.

Sin embargo, los inversores deben tener presente que, a pesar de las prometedoras nuevas aprobaciones, persiste el riesgo de...

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Las perspectivas de AbbVie prevén unos ingresos de 73.000 millones de dólares y unos beneficios de 20.800 millones de dólares para 2028. Para lograrlo sería necesario un crecimiento anual de los ingresos del 7,7% y un aumento de los beneficios de 17.100 millones de dólares desde los 3.700 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de AbbVie arrojan un valor razonable de 232,78 dólares, en línea con su cotización actual.

Exploración de otras perspectivas

Ocho miembros de la Comunidad Simply Wall St valoran AbbVie entre 187,76 y 416,54 dólares por acción, con estimaciones que abarcan un amplio espectro. Con la expansión de productos alimentando el optimismo, pero la alta dependencia de unos pocos medicamentos básicos sigue siendo una preocupación, está claro que las perspectivas sobre el futuro de AbbVie pueden variar, vea usted mismo cómo estos diferentes puntos de vista abordan las incertidumbres clave.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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