¿Amplía el éxito de RINVOQ el potencial de crecimiento a largo plazo de AbbVie (ABBV)?

• Recientemente, AbbVie anunció los resultados positivos de dos estudios replicados de fase 3 en los que se evaluó upadacitinib (RINVOQ) en adultos y adolescentes con vitíligo no segmentario, con una repigmentación significativa y un perfil de seguridad coherente con las indicaciones existentes, sin que se identificaran nuevas señales de seguridad.
• Este progreso en la ampliación del perfil clínico de RINVOQ subraya los esfuerzos de AbbVie por diversificarse más allá de su base inmunológica establecida y dirigirse a nuevas áreas terapéuticas.
• Analizaremos cómo los resultados satisfactorios de RINVOQ en el vitíligo podrían influir en las perspectivas de crecimiento y el perfil de riesgo de AbbVie en el futuro.

La IA está a punto de cambiar la atención sanitaria. Estos 34 valores trabajan en todos los campos, desde el diagnóstico precoz hasta el descubrimiento de fármacos. Lo mejor de todo es que todos ellos tienen una capitalización inferior a 10.000 millones de dólares.

Resumen de la narrativa de inversión en AbbVie

Para ser propietario de AbbVie, hay que creer en su capacidad para compensar las dificultades de ingresos derivadas de la pérdida de exclusividad de HUMIRA y mantener el crecimiento a través de nuevas indicaciones para los actuales éxitos de ventas como Skyrizi y Rinvoq. Aunque el reciente anuncio de los resultados positivos de fase 3 de RINVOQ en el vitíligo no segmentario pone de relieve la fortaleza de la cartera de productos, su impacto a corto plazo en el mayor catalizador de la empresa, el fuerte crecimiento continuado de la inmunología, parece limitado y no reduce sustancialmente los riesgos actuales de la competencia de los biosimilares y la presión reguladora sobre los precios.

Un anuncio reciente de clara relevancia es el éxito del estudio SELECT-SWITCH que compara RINVOQ con HUMIRA en artritis reumatoide, lo que valida aún más el papel de RINVOQ en la cartera inmunológica de AbbVie, ya que HUMIRA se enfrenta a la erosión de los biosimilares. Esto refuerza el optimismo en torno a la durabilidad de los medicamentos de la franquicia de AbbVie, pero también subraya los riesgos inherentes a la dependencia concentrada de los productos si los estudios o las aprobaciones futuros resultan decepcionantes.

Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que, junto a los éxitos de los nuevos ensayos, sigue existiendo el riesgo de que se intensifiquen las presiones reguladoras y competitivas sobre los precios...

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La narrativa de AbbVie prevé unos ingresos de 73.000 millones de dólares y unos beneficios de 20.800 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 7,7% y un aumento de los beneficios de 17.100 millones de dólares desde los 3.700 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de AbbVie arrojan un valor razonable de 237,48 $, un 4% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Seis miembros de la Comunidad Simply Wall St ofrecen estimaciones del valor razonable de AbbVie que oscilan entre 189,76 y 406,97 dólares por acción. Dada la amplia dispersión, considere cómo el riesgo de producto concentrado podría dar forma a los resultados futuros y vea lo que otros miembros están prediciendo.

Explore otras 6 estimaciones del valor razonable de AbbVie: ¡por qué las acciones podrían valer un 17% menos que el precio actual!

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