Cómo reaccionan los inversores ante el avance de Zai Lab (ZLAB) en ZL-1503 y la obtención de renovaciones clave de NRDL

• Zai Lab Limited administró recientemente la dosis al primer participante en un ensayo mundial de fase 1/1b de ZL-1503, su anticuerpo biespecífico IL-13/IL-31R descubierto internamente para la dermatitis atópica de moderada a grave, y obtuvo la renovación de la Lista Nacional de Medicamentos Reembolsables 2025 en China para VYVGART, NUZYRA y ZEJULA.
• En conjunto, estos avances ponen de relieve los esfuerzos de Zai Lab por desarrollar activos inmunológicos patentados y, al mismo tiempo, preservar un amplio reembolso de las terapias clave con licencia en el sistema sanitario chino.
• A continuación examinaremos cómo el lanzamiento del ensayo mundial del ZL-1503 podría dar nueva forma a la narrativa de inversión de Zai Lab basada en la amplitud de la cartera de productos y el acceso al mercado.

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Resumen de la narrativa de inversión de Zai Lab

Para poseer Zai Lab en la actualidad, creo que es necesario creer que su combinación de productos con licencia y una incipiente cartera de productos en desarrollo puede, con el tiempo, respaldar un crecimiento rentable, a pesar de las continuas pérdidas y de la presión competitiva en China. El inicio de la fase 1/1b del ZL-1503 refuerza modestamente la historia a largo plazo, mientras que las renovaciones en 2025 del NRDL para VYVGART, NUZYRA y ZEJULA son más relevantes de forma inmediata para el catalizador clave a corto plazo del crecimiento de los ingresos y el riesgo clave en torno a los precios y el reembolso.

Entre los anuncios recientes, la renovación de VYVGART, NUZYRA y ZEJULA en el NRDL 2025 de China parece más importante en este momento, porque ayuda a proteger los ingresos a corto plazo que sustentan las previsiones de Zai Lab de al menos 460.000.000 USD para 2025. En este contexto, el primer ensayo en humanos del ZL-1503 supone un paso adelante en la reducción de la dependencia de activos de origen externo, aunque su resultado afectará más al perfil de Zai Lab dentro de varios años que en los próximos trimestres.

Sin embargo, incluso con la visibilidad de NRDL, los inversores deben ser conscientes de que la evolución de las normas de reembolso de China y las presiones sobre los precios aún podrían...

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La narrativa de Zai Lab proyecta unos ingresos de 1.500 millones de dólares y unos beneficios de 250,1 millones de dólares para 2028.

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