¿Constituye la finalización del ensayo BRIUMVI de infusión única un nuevo escenario competitivo para TG Therapeutics (TGTX)?

• TG Therapeutics anunció recientemente la finalización de la inscripción en la cohorte aleatoria de su ensayo de fase 3 ENHANCE, que investiga una pauta de dosificación consolidada de BRIUMVI IV en el Día 1 y el Día 15 en pacientes con formas recidivantes de esclerosis múltiple.
• Este hito acerca a la empresa a la posibilidad de ofrecer un régimen de infusión única más cómodo, que podría diferenciar a BRIUMVI en el competitivo panorama del tratamiento de la esclerosis múltiple.
• A continuación examinaremos cómo el avance de un régimen de infusión única de BRIUMVI podría influir en la actual narrativa de inversión y las perspectivas futuras de TG Therapeutics.

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Resumen de la narrativa de inversión de TG Therapeutics

Para ser accionista de TG Therapeutics, es necesario creer que BRIUMVI puede mantener el impulso del mercado a pesar de la fuerte competencia y de la continua presión de los pagadores por tratamientos de EM más baratos y autoadministrados. La reciente finalización de la inscripción en el ensayo ENHANCE de fase 3 para un régimen de infusión única de BRIUMVI no es probable que afecte materialmente a los catalizadores a corto plazo o que cambie significativamente el riesgo principal de la empresa de depender de BRIUMVI como su principal generador de ingresos en esta etapa.

La actualización reciente más relevante es el inicio del ensayo de fase 3 de BRIUMVI subcutáneo en EM recidivante, que apunta directamente a uno de los mayores catalizadores para la empresa al dirigirse al segmento de mercado que favorece cada vez más las terapias anti-CD20 autoadministradas. En conjunto, estos ensayos de última fase reflejan los esfuerzos de TG Therapeutics por ampliar el atractivo y el acceso de BRIUMVI, apoyando el impulso del crecimiento comercial y la cuota de mercado dentro del espacio de la EM.

Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que, por el contrario, los cambios de pagadores y proveedores hacia terapias subcutáneas y orales para la EM podrían acelerarse más de lo...

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Las perspectivas de TG Therapeutics prevén unos ingresos de 1.200 millones de dólares y unos beneficios de 469 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 39,5% y un aumento de los beneficios de 408,5 millones de dólares desde los 60,5 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de TG Therapeutics arrojan un valor razonable de 43,57 dólares, un 29% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Seis miembros de la Comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de las acciones de TG Therapeutics entre 12 y 139 dólares por acción. Con tantas perspectivas, está claro que puede encontrar puntos de vista muy diferentes sobre los riesgos de depender de un solo medicamento para el crecimiento, lo que puede dar forma a su propia visión de las perspectivas a largo plazo de TG.

Explore otras 6 estimaciones del valor razonable de TG Th erapeutics: ¡por qué las acciones podrían valer menos de la mitad del precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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