La capitalización bursátil de Sera Prognostics, Inc. (NASDAQ:SERA) alcanzó los 206 millones de dólares la semana pasada, beneficiando tanto a las empresas de capital riesgo, que poseen el 31%, como a las instituciones.

Ideas clave

• El control significativo de Sera Prognostics por parte de empresas de capital riesgo implica que el público en general tiene más poder para influir en la gestión y las decisiones relacionadas con la gobernanza
• Un total de 5 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa, con un 54% de la propiedad
• Ventas recientes por parte de personas con información privilegiada

Un vistazo a los accionistas de Sera Prognostics, Inc.(NASDAQ:SERA) puede indicarnos qué grupo es el más poderoso. Podemos ver que las empresas de capital privado poseen la mayor parte de la empresa, con un 31%. Dicho de otro modo, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo a la baja).

Aunque las empresas de capital riesgo fueron el grupo que más beneficios cosechó tras la subida del 24% de la semana pasada, las instituciones también recibieron un recorte del 23%.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Sera Prognostics, empezando por el siguiente gráfico.

Consulte nuestro último análisis de Sera Prognostics

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Sera Prognostics?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

Como puede verse, los inversores institucionales tienen una participación considerable en Sera Prognostics. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han estudiado el valor y les gusta. Pero, como cualquier otra persona, podrían estar equivocados. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. A continuación puede ver los beneficios e ingresos históricos de Sera Prognostics, pero tenga en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

Nuestros datos indican que los fondos de cobertura poseen el 22% de Sera Prognostics. Esto me llama la atención porque a veces los hedge funds intentan influir en la gestión o introducir cambios que generen valor a corto plazo para los accionistas. Observando nuestros datos, podemos ver que el mayor accionista es Baker Bros. Advisors LP, con un 22% de las acciones en circulación. Mientras tanto, el segundo y el tercer mayor accionista poseen el 9,5% y el 7,8% de las acciones en circulación, respectivamente.

Nuestra investigación también puso de manifiesto el hecho de que aproximadamente el 54% de la empresa está controlada por los 5 principales accionistas, lo que sugiere que estos propietarios ejercen una influencia significativa en el negocio.

Aunque tiene sentido estudiar los datos de propiedad institucional de una empresa, también lo tiene estudiar la opinión de los analistas para saber en qué dirección sopla el viento. El valor cuenta con cierta cobertura por parte de los analistas, pero aún podría hacerse más conocido con el tiempo.

Titularidad de información privilegiada sobre Sera Prognostics

La definición de información privilegiada puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa responde ante el consejo y éste debe representar los intereses de los accionistas. En particular, a veces los altos directivos forman parte del consejo de administración.

En general, considero que la participación de personas con información privilegiada es positiva. Sin embargo, en algunas ocasiones hace más difícil que otros accionistas exijan responsabilidades al consejo por sus decisiones.

Podemos ver que las personas con información privilegiada poseen acciones de Sera Prognostics, Inc. Tiene una capitalización bursátil de sólo 206 millones de dólares, y las personas con información privilegiada poseen acciones por valor de 6,5 millones de dólares, a su propio nombre. Esto muestra al menos cierta alineación. Puede hacer clic aquí para ver si esas personas con información privilegiada han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

Con una participación del 19%, el público en general, compuesto principalmente por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre Sera Prognostics. Aunque este grupo no tiene necesariamente el poder de decisión, sí puede tener una influencia real en la gestión de la empresa.

Propiedad de capital privado

Las empresas de capital riesgo tienen una participación del 31% en Sera Prognostics. Esto sugiere que pueden influir en las decisiones políticas clave. A algunos les puede gustar, porque a veces los fondos de capital riesgo son activistas que exigen responsabilidades a la dirección. Pero otras veces, los fondos de capital riesgo/inversión se están vendiendo, al haber sacado la empresa a bolsa.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena considerar los distintos grupos que poseen una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Como los riesgos, por ejemplo. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 4 señales de advertencia para Sera Prognostics (¡de las cuales 2 no nos gustan demasiado!) que debería conocer.

En última instancia, lo más importante es el futuro. Puede acceder a este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas para la empresa.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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