Resultados del primer trimestre de Royalty Pharma plc (NASDAQ:RPRX): Estas son las previsiones de los analistas para este año

Royalty Pharma plc(NASDAQ:RPRX) presentó sus resultados trimestrales la semana pasada, y queríamos ver cómo está funcionando el negocio y qué piensan de la empresa los analistas del sector tras este informe. Los ingresos fueron de 568 millones de dólares, y Royalty Pharma se situó un triste 20% por debajo de las estimaciones. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. A los lectores les alegrará saber que hemos agregado las últimas previsiones estatutarias para ver si los analistas han cambiado de opinión sobre Royalty Pharma tras los últimos resultados.

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Tras los últimos resultados, los seis analistas de Royalty Pharma prevén ahora unos ingresos de 2.690 millones de dólares en 2024. Esto supondría una importante mejora del 20% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 14%, hasta 2,02 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 2 660 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 2,34 dólares en 2024. Los analistas parecen haberse vuelto más pesimistas tras los últimos resultados. Aunque no hubo cambios en las previsiones de ingresos, sí se produjo una caída sustancial en las estimaciones de BPA.

El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 45,75 dólares, con lo que los analistas parecen votar que no se espera que los menores beneficios previstos se traduzcan en un descenso del precio de la acción en un futuro próximo. El precio objetivo de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que podría ser útil para ver la amplitud del rango de las estimaciones subyacentes. Hay algunas percepciones variantes sobre Royalty Pharma, con el analista más alcista valorándola en 60,00 USD y el más bajista en 37,00 USD por acción. Estos objetivos de precios muestran que los analistas tienen opiniones divergentes sobre el negocio, pero las estimaciones no varían lo suficiente como para sugerirnos que algunos apuestan por un éxito salvaje o por un fracaso absoluto.

Una de las maneras de entender estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Los analistas esperan sin duda que el crecimiento de Royalty Pharma se acelere, con una previsión de crecimiento anualizado del 28% hasta finales de 2024 que se sitúa favorablemente junto al crecimiento histórico del 1,3% anual en los últimos tres años. Compárese con otras empresas del mismo sector, para las que se prevé un crecimiento anual de los ingresos del 9,3%. Parece obvio que, aunque las perspectivas de crecimiento son mejores que las del pasado reciente, los analistas también esperan que Royalty Pharma crezca más rápidamente que el sector en general.

Conclusión

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que Royalty Pharma podría enfrentarse a vientos en contra. Afortunadamente, no se produjeron cambios importantes en las previsiones de ingresos, ya que se espera que la empresa siga creciendo por encima del sector en general. El precio objetivo de consenso se mantiene en 45,75 USD, ya que las últimas estimaciones no son suficientes para influir en los precios objetivo.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos previsiones para Royalty Pharma hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

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