Resultados: Phibro Animal Health Corporation ha superado las expectativas y el consenso ha actualizado sus estimaciones

Los inversores de Phibro Animal Health Corporation(NASDAQ:PAHC) estarán encantados, ya que la empresa ha presentado unas cifras sólidas en sus últimos resultados. La empresa superó las previsiones, con unos ingresos de 364 millones de dólares, un 5,3% por encima de las estimaciones, y un beneficio estatutario por acción (BPA) de 0,65 dólares, un 71% por encima de las expectativas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (estatutarias) de los analistas tras los resultados del próximo año.

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Tras los últimos resultados, los cuatro analistas de Phibro Animal Health prevén ahora unos ingresos de 1.460 millones de dólares en 2026. Esto supondría una modesta mejora del 4,4% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 18%, hasta 1,98 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 1 460 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 2,04 dólares en 2026. Los analistas parecen haberse vuelto un poco más negativos con respecto a la empresa tras los últimos resultados, dada la ligera rebaja de sus cifras de beneficios por acción para el próximo año.

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A pesar de recortar sus previsiones de beneficios, los analistas han elevado su precio objetivo un 15%, hasta 41,00 dólares, lo que sugiere que no se espera que estos impactos pesen sobre el valor de la acción a largo plazo. Sin embargo, esta no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. Actualmente, el analista más alcista valora Phibro Animal Health en 50,00 USD por acción, mientras que el más bajista lo hace en 32,00 USD. No cabe duda de que los analistas tienen opiniones divergentes sobre la empresa, pero el diferencial de las estimaciones no es lo bastante amplio, en nuestra opinión, para sugerir que a los accionistas de Phibro Animal Health puedan esperarles resultados extremos.

Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, como la forma en que las previsiones se comparan con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Phibro Animal Health se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 6,0% hasta finales de 2026, muy por debajo del crecimiento histórico del 9,4% anual de los últimos cinco años. A modo de comparación, las demás empresas de este sector con cobertura de analistas prevén un crecimiento de sus ingresos del 9,0% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos se ralentice, también se espera que el sector en general crezca más rápido que Phibro Animal Health.

En resumen

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. En el lado positivo, no se han producido cambios importantes en las estimaciones de ingresos, aunque las previsiones apuntan a un peor comportamiento que el sector en general. También se ha producido un buen aumento del precio objetivo, ya que los analistas consideran que el valor intrínseco de la empresa está mejorando.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. Tenemos previsiones para Phibro Animal Health hasta 2028, y puede consultarlas gratuitamente en nuestra plataforma aquí.

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