Por qué Ocugen (OCGN) sube un 25,2% tras obtener los derechos coreanos para la terapia génica OCU400

• El 15 de septiembre de 2025, Kwangdong Pharmaceutical Co. Ltd. anunció un acuerdo de licencia exclusiva con Ocugen, Inc. por el que se le conceden los derechos para comercializar OCU400, una nueva terapia génica para la retinosis pigmentaria, en Corea del Sur, incluyendo pagos iniciales y por hitos de hasta 7,5 millones de dólares y un canon del 25% sobre las ventas netas.
• Este acuerdo permite a Ocugen acceder a una nueva población de pacientes, rentabilizar su proyecto de terapia génica a escala internacional y diversificar sus fuentes de ingresos mediante royalties recurrentes y posibles hitos de ventas.
• Examinaremos cómo la obtención de los derechos exclusivos de OCU400 en Corea podría remodelar el perfil de inversión y las perspectivas de ingresos globales de Ocugen.

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Recapitulación de la inversión en Ocugen

Para ser accionista de Ocugen hoy en día, es necesario creer en la capacidad de la empresa para lanzar al mercado candidatos de terapia génica en fase avanzada antes de que se agote la financiación. El reciente acuerdo de licencia con Corea del Sur refuerza el alcance internacional de Ocugen y desbloquea el potencial de ingresos recurrentes, pero no cambia sustancialmente el mayor catalizador a corto plazo, la exitosa solicitud de licencia biológica (BLA) de EE.UU. para OCU400, ni el riesgo más inmediato, que es el consumo de efectivo a corto plazo de Ocugen y las preocupaciones de financiación.

Entre los anuncios recientes, destaca la oferta de 50 millones de dólares realizada por Ocugen en agosto. Esta inyección de capital, que se produjo justo antes del acuerdo de licencia coreano, proporciona cierta liquidez para ayudar a cubrir los gastos operativos y avanzar en los ensayos de última fase, pero la empresa sigue dependiendo de los resultados clínicos satisfactorios y de los hitos regulatorios para asegurar la estabilidad financiera a largo plazo.

Por el contrario, los inversores deben ser conscientes de que, incluso con los recientes ingresos procedentes de la asociación, se espera que la liquidez actual de Ocugen sólo se extienda hasta principios de 2026, y cualquier contratiempo clínico o regulatorio podría...

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La narrativa de Ocugen prevé unos ingresos de 159,7 millones de dólares y unos beneficios de 24,9 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 228,1% y un aumento de los beneficios de 82,4 millones de dólares desde -57,5 millones de dólares.

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Exploración de otras perspectivas

Las ocho estimaciones individuales de valor razonable de la comunidad Simply Wall St para Ocugen varían considerablemente, desde un mínimo de 0,11 USD hasta un máximo de 6,50 USD por acción. Si bien muchos ven un importante recorrido al alza, la dependencia de la empresa del éxito clínico en las últimas fases y de la nueva financiación pone de relieve por qué las opiniones sobre el rendimiento futuro pueden variar ampliamente.

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