Cómo podrían reaccionar los inversores ante la integración de Natera (NTRA) con Flatiron y sus optimistas previsiones sobre pruebas oncológicas

• Natera, Inc. ha presentado unos sólidos resultados del tercer trimestre, ha elevado sus previsiones anuales de ingresos y margen bruto para 2025 y ha anunciado que Flatiron Health está integrando las pruebas oncológicas de Natera en su plataforma OncoEMR, agilizando el flujo de trabajo de más de 4.500 proveedores y 1.000 centros de atención comunitaria en todo Estados Unidos.
• La integración con Flatiron Health destaca como un paso significativo hacia la integración de las pruebas moleculares de enfermedad residual de Natera más profundamente en la práctica clínica diaria, ampliando su alcance y utilidad clínica en la atención oncológica.
• Analizaremos cómo la colaboración con Flatiron Health podría afectar al crecimiento de Natera y respaldar la evolución de la narrativa de inversión de la empresa.

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Resumen de la narrativa de inversión de Natera

Para ser accionista de Natera, hay que creer en la generalización del diagnóstico molecular avanzado y en el éxito de la expansión de Natera en oncología, especialmente con su prueba Signatera. La nueva integración de Flatiron Health respalda directamente una adopción clínica más rápida, lo que podría ayudar a impulsar los volúmenes de pruebas oncológicas, actualmente el mayor catalizador a corto plazo, mientras que el elevado gasto operativo continuado sigue siendo el principal riesgo. Esta asociación aumenta la utilidad del flujo de trabajo en el mundo real, pero aún no cambia significativamente el perfil de riesgo fundamental ni el plazo de rentabilidad.

Entre los anuncios recientes, destaca el aumento de las previsiones de ingresos y margen bruto de Natera para 2025, lo que indica la confianza de la dirección en el impulso comercial y su capacidad para capitalizar la creciente aceptación clínica, especialmente dado el potencial de la colaboración con Flatiron Health para acelerar la adopción de pruebas en entornos oncológicos comunitarios.

Sin embargo, por el contrario, los inversores deberían reconocer que, con el aumento de los costes de I+D y de los gastos de venta, generales y administrativos, la mejora de los márgenes podría verse superada por los gastos si el crecimiento de los ingresos se ralentiza...

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Las perspectivas de Natera prevén unos ingresos de 3.000 millones de dólares y unos beneficios de 110,9 millones de dólares para 2028. Esto supone una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 15,2% y un aumento de los beneficios de 364,1 millones de dólares desde los -253,2 millones actuales.

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Explorando otras perspectivas

Nueve estimaciones del valor razonable de Natera realizadas por la comunidad Simply Wall St oscilan entre 49,54 y 268 dólares por acción. Las perspectivas de la comunidad difieren, pero muchos observan cómo se equilibran el crecimiento de los gastos y la adopción clínica en los próximos meses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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