¿Aportará Flatiron a Natera (NTRA) una nueva ventaja en la integración de OncoEMR?

• Flatiron Health ha anunciado recientemente la integración de la cartera de pruebas oncológicas de Natera en su plataforma OncoEMR, lo que permite el pedido electrónico y la entrega de resultados de las pruebas de Natera directamente dentro del flujo de trabajo EMR para más de 4.500 proveedores de atención oncológica de Estados Unidos.
• Esta colaboración tiene como objetivo agilizar el acceso a las pruebas moleculares de enfermedad residual, aumentando potencialmente la adopción y la mejora de la entrega de información procesable sobre el cuidado del cáncer en las prácticas basadas en la comunidad.
• Examinaremos el modo en que la perfecta integración de los RME podría impulsar aún más las tasas de adopción de Natera y remodelar su narrativa de inversión.

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Resumen de la narrativa de inversión de Natera

Para ser accionista de Natera, hay que confiar en el crecimiento continuo de los diagnósticos moleculares avanzados y en la capacidad de la empresa para captar una mayor adopción, especialmente en oncología. Es probable que la reciente integración con la plataforma OncoEMR de Flatiron Health respalde el principal catalizador a corto plazo de Natera: la ampliación de la adopción clínica y la cobertura de los pagadores para Signatera y otras pruebas MRD. Sin embargo, este acontecimiento no reduce materialmente el importante riesgo de retrasos en la ejecución o contratiempos en la consecución de futuros hitos regulatorios y de reembolso.

Entre los anuncios recientes, destaca la publicación de los resultados del tercer trimestre de la compañía. Natera elevó sus previsiones de ingresos para 2025 a una horquilla de entre 2.180 y 2.260 millones de dólares, y esbozó unas sólidas expectativas de margen bruto. Estas actualizaciones demuestran la confianza en el viento de cola de la adopción descrito anteriormente, pero también ponen de relieve el desafío continuo de equilibrar las inversiones en crecimiento con las pérdidas operativas en curso y el importante gasto en gastos de venta, generales y administrativos.

Por el contrario, los inversores deben seguir siendo conscientes del riesgo persistente de que los cambios en la política de reembolso o los retrasos normativos puedan ralentizar el crecimiento de los ingresos de Natera si...

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Las perspectivas de Natera prevén unos ingresos de 3.000 millones de dólares y unos beneficios de 110,9 millones de dólares para 2028. Esto supone una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 15,2% y un aumento de los beneficios de 364,1 millones de dólares desde el nivel actual de -253,2 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Natera arrojan un valor razonable de 222,58 $, un 6% a la baja respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Ocho estimaciones individuales de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 49,54 y 251,17 dólares, y algunos consideran que el valor está muy infravalorado o sobrevalorado. Muchos siguen centrándose en el riesgo de que los obstáculos normativos o de reembolso puedan afectar a la trayectoria de ingresos de la empresa, así que explore varios puntos de vista diferentes mientras considera el suyo.

Explore otras 8 estimaciones del valor razonable de Natera: ¡por qué las acciones podrían valer hasta un 6% más que el precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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