El avance de Grail en los análisis de sangre podría cambiar las razones para invertir en Exact Sciences (EXAS)

• En el congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica celebrado en Berlín, Grail presentó los resultados de un análisis de sangre que identifica siete veces más cánceres que los métodos de detección estándar.
• Este avance subraya los progresos significativos en la detección precoz del cáncer, lo que podría alterar el panorama competitivo y clínico en el cribado del cáncer, un área central para Exact Sciences.
• Analizaremos cómo los alentadores datos del ensayo Pathfinder 2 de Grail pueden influir en la posición de Exact Sciences en el cambiante mercado del cribado del cáncer.

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Resumen de la narrativa de inversión de Exact Sciences

Poseer acciones de Exact Sciences significa creer en la promesa a largo plazo de los diagnósticos moleculares, en particular a medida que la empresa persigue el liderazgo en la detección precoz del cáncer con pruebas como Cologuard y nuevos análisis de sangre. Aunque los recientes datos de Grail introducen un riesgo de titulares en torno a la innovación disruptiva, el catalizador más importante a corto plazo para Exact sigue siendo el impulso comercial de Cologuard y los nuevos contratos con pagadores. La amenaza competitiva es notable, pero los resultados iniciales de Grail aún no alteran sustancialmente la narrativa subyacente a corto plazo para Exact.

Entre los anuncios recientes, el lanzamiento en septiembre del análisis de sangre Cancerguard™ es especialmente relevante. Con una alta especificidad y la detección de más de cincuenta tipos de cáncer, Cancerguard™ se dirige al mismo mercado de cribado multicáncer que aparece en el estudio de Grail, y su amplio despliegue a través de Quest Diagnostics podría desempeñar un papel importante en la configuración de las tasas de adopción y la dinámica competitiva a medida que Exact se adapta a la creciente competencia basada en la sangre.

Sin embargo, en contraste con estas ambiciones de crecimiento, los inversores deben ser muy conscientes de los...

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La narrativa de Exact Sciences prevé unos ingresos de 4.100 millones de dólares y unos beneficios de 277,2 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 11,6% y un aumento de los beneficios de 1.280 millones de dólares desde los -1.000 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de Exact Sciences arrojan un valor razonable de 69,16 $, un 13% al alza con respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Seis miembros de la Comunidad Simply Wall St proporcionaron estimaciones de valor razonable para Exact Sciences que oscilan entre 69,16 y 153,43 dólares. A medida que se intensifica la competencia en los análisis de sangre multicancerígenos, estas diversas perspectivas subrayan cómo los cambios en el mercado de detección podrían influir significativamente en las perspectivas de crecimiento de la empresa.

Explore otras 6 estimaciones del valor razonable de Exact Sciences: ¡por qué las acciones podrían valer más del doble del precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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