Una semana fuerte para los accionistas de Cryoport (NASDAQ:CYRX) no alivia el dolor de tres años de pérdidas

Los accionistas de Cryoport, Inc.(NASDAQ:CYRX) deberían estar contentos de ver que el precio de la acción ha subido un 25% en el último trimestre. Pero eso no cambia el hecho de que los rendimientos de los últimos tres años han sido estomacales. A saber, el precio de la acción se desplomó un 82% en ese tiempo. Ya era hora de que los accionistas obtuvieran beneficios. Lo que hay que plantearse es si la empresa se ha recuperado realmente. Aunque una caída así es sin duda un duro golpe, el dinero no es tan importante como la salud y la felicidad.

Aunque los últimos tres años han sido duros para los accionistas de Cryoport, esta última semana ha mostrado signos prometedores. Así que echemos un vistazo a los fundamentos a largo plazo y veamos si han sido el motor de los rendimientos negativos.

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Dado que Cryoport registró pérdidas en los últimos doce meses, creemos que el mercado probablemente esté más centrado en los ingresos y en su crecimiento, al menos por ahora. Cuando una empresa no obtiene beneficios, por lo general esperamos ver un buen crecimiento de los ingresos. Esto se debe a que es difícil confiar en que una empresa será sostenible si el crecimiento de los ingresos es insignificante y nunca obtiene beneficios.

En tres años, Cryoport aumentó sus ingresos un 1,1% al año. Dado que está perdiendo dinero en la búsqueda del crecimiento, no estamos realmente impresionados con eso. No obstante, es justo decir que el rápido descenso del precio de las acciones (un 22%, compuesto, en tres años) sugiere que el mercado está muy decepcionado con este nivel de crecimiento. Por lo general, no intentamos "coger el cuchillo que cae". Por supuesto, el crecimiento de los ingresos es bueno, pero, en términos generales, cuanto menores son los beneficios, más arriesgado es el negocio, y este negocio no está generando beneficios constantes.

El siguiente gráfico muestra cómo han evolucionado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (desvele los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Cryoport es un valor muy conocido, con abundante cobertura de analistas, lo que sugiere cierta visibilidad sobre el crecimiento futuro. Dado que disponemos de un buen número de previsiones de analistas, puede que merezca la pena consultar este gráfico gratuito que muestra las estimaciones de consenso.

Una perspectiva diferente

Los inversores en Cryoport tuvieron un año difícil, con una pérdida total del 46%, frente a una ganancia del mercado de alrededor del 26%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Lamentablemente, los resultados del año pasado coronan una mala racha, en la que los accionistas se enfrentan a una pérdida total del 9% anual en cinco años. Somos conscientes de que el Barón Rothschild ha dicho que los inversores deberían "comprar cuando hay sangre en las calles", pero advertimos que los inversores deberían asegurarse primero de que están comprando una empresa de alta calidad. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador del rendimiento de una empresa. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Por ejemplo, los riesgos. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado una señal de advertencia para Cryoport que debería conocer.

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Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.