¿Deberían los resultados positivos de la fase 3 de PALYNZIQ incitar a la acción a los inversores de BioMarin (BMRN)?

• En septiembre de 2025, BioMarin Pharmaceutical anunció resultados positivos de fase 3 de su tratamiento PALYNZIQ® en adolescentes con fenilcetonuria, que mostraban reducciones significativas de los niveles peligrosos de fenilalanina en comparación con la dieta sola.
• A pesar de las dificultades derivadas de la competencia en el sector y de la retirada de índices, estos sólidos datos clínicos han dado lugar a múltiples mejoras de los beneficios por parte de los analistas y a una renovada atención a la cartera de productos de la empresa para enfermedades raras.
• Analizaremos cómo los últimos resultados clínicos de PALYNZIQ® podrían remodelar las perspectivas de crecimiento de BioMarin y la narrativa de inversión a largo plazo.

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Recapitulación de la inversión en BioMarin Pharmaceutical

Para ser accionista de BioMarin Pharmaceutical, es necesario confiar en la capacidad de la empresa para ofrecer terapias innovadoras para enfermedades raras y mantener el crecimiento a largo plazo a través del éxito de la cartera de productos. Los recientes datos positivos de fase 3 de PALYNZIQ® en adolescentes con fenilcetonuria refuerzan el catalizador a corto plazo del avance de la cartera de productos, aunque el mayor riesgo inmediato sigue siendo la intensificación de la competencia en los mercados de enfermedades raras, que esta noticia no cambia sustancialmente. Abordar la oportunidad y la ejecución de la cartera sigue siendo crucial para el atractivo inversor de BioMarin.

De los últimos anuncios de BioMarin, destaca la actualización de las previsiones de ingresos para 2025, que ahora se sitúan entre los 3.125 y los 3.200 millones de dólares, tras los sólidos resultados de las ganancias y los ensayos de hitos. Estas previsiones reflejan el impacto que pueden tener los recientes avances clínicos y comerciales en productos e indicaciones clave, pero la continua presión sobre los precios y los riesgos de concentración de productos son un contexto importante para las proyecciones de crecimiento.

Por el contrario, los inversores deben tener en cuenta el riesgo cambiante de una mayor competencia por VOXZOGO y otros...

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Las perspectivas de BioMarin Pharmaceutical prevén unos ingresos de 3.800 millones de dólares y unos beneficios de 1.100 millones de dólares para 2028. Este escenario supone un crecimiento anual de los ingresos del 7,6% y un aumento de los beneficios de unos 443 millones de dólares desde los 657,2 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de BioMarin Pharmaceutical arrojan un valor razonable de 96,59 $, un 74% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Cuatro miembros de la Comunidad Simply Wall St fijan el valor razonable de BioMarin entre 83,91 y 182,37 dólares por acción. Con las previsiones de los analistas destacando la competencia como un riesgo significativo para el crecimiento de los ingresos, estas valoraciones muestran lo mucho que pueden diferir las opiniones sobre las perspectivas de BioMarin; explore la gama completa de puntos de vista de la comunidad para obtener un contexto más amplio.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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