Los resultados del tercer trimestre de BioMarin y la actualización de su negocio podrían cambiar las razones para invertir en BMRN

• BioMarin Pharmaceutical anunció sus resultados financieros del tercer trimestre de 2025 y proporcionó una actualización del negocio en una conferencia telefónica organizada por el CEO Alexander Hardy el 27 de octubre de 2025, tras el cierre del mercado.
• Este informe trimestral se produce en medio de grandes expectativas de los analistas de un crecimiento continuado de los ingresos y un impulso positivo del negocio, con la mayoría de las estimaciones reafirmadas en las últimas semanas.
• Analizaremos cómo el optimismo de los analistas sobre el crecimiento sostenido de los ingresos y las perspectivas de negocio de BioMarin influyen en la narrativa de inversión actualizada de la empresa.

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Resumen de la narrativa de inversión en BioMarin Pharmaceutical

Para ser accionista de BioMarin Pharmaceutical, hay que creer en la expansión a largo plazo de sus tratamientos para enfermedades raras y en la capacidad de generar un crecimiento significativo de los ingresos a partir de su cartera de productos en desarrollo. No se espera que el reciente anuncio de beneficios del tercer trimestre de 2025 modifique sustancialmente el catalizador más importante a corto plazo, el lanzamiento internacional y la penetración en el mercado de VOXZOGO, ni el riesgo principal, que siguen siendo las amenazas competitivas a sus productos líderes y las posibles presiones sobre los precios. Entre los anuncios recientes, los nuevos datos clínicos sobre VOXZOGO presentados en septiembre refuerzan los argumentos de la empresa para un crecimiento continuo en el tratamiento de la acondroplasia, lo que se suma al impulso observado a medida que BioMarin amplía su alcance en los mercados de enfermedades raras. Estos avances científicos están estrechamente vinculados a los motores del crecimiento de los ingresos, por lo que la coherencia de estos datos es fundamental a medida que se intensifica la competencia y aumenta el escrutinio de los precios en los mercados mundiales. Por el contrario, oculto bajo la superficie está el riesgo de que una competencia más fuerte o el cambio de las tendencias de reembolso...

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La narrativa de BioMarin Pharmaceutical prevé unos ingresos de 3.800 millones de dólares y unos beneficios de 1.100 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 7,6% y un aumento de los beneficios de 442,8 millones de dólares desde los 657,2 millones actuales.

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Exploración de otras perspectivas

Cuatro miembros de la Comunidad Simply Wall St situaron el valor razonable de BioMarin entre 83,91 y 177,97 dólares, lo que muestra grandes diferencias incluso entre las previsiones individuales. Con la competencia y las presiones de los pagadores como riesgos clave, vea cómo las diferentes perspectivas sopesan los posibles vientos en contra y las oportunidades para el rendimiento futuro de BioMarin.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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