Arcutis Biotherapeutics, Inc. (NASDAQ:ARQT) acaba de presentar sus resultados anuales y los analistas están elevando sus estimaciones.

Como ya sabrá, Arcutis Biotherapeutics, Inc.(NASDAQ:ARQT) acaba de presentar sus últimos resultados anuales con unas cifras muy sólidas. Parece un resultado positivo en general, con unos ingresos de 60 millones de dólares que superan las previsiones en un 3,7%. Las pérdidas estatutarias de 3,78 dólares por acción fueron un 3,7% inferiores a las previstas por los analistas, probablemente gracias a los mayores ingresos. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. A los lectores les alegrará saber que hemos agregado las últimas previsiones estatutarias para ver si los analistas han cambiado de opinión sobre Arcutis Biotherapeutics tras los últimos resultados.

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Tras los últimos resultados, los seis analistas de Arcutis Biotherapeutics prevén ahora unos ingresos de 106,3 millones de dólares en 2024. Esto supondría una considerable mejora del 78% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que las pérdidas se mantengan estables en torno a los 2,35 dólares. Antes de este último informe, el consenso esperaba unos ingresos de 85,7 millones de dólares y unas pérdidas de 2,38 dólares por acción. Así pues, las opiniones han cambiado bastante tras las recientes actualizaciones del consenso, ya que los analistas han aumentado notablemente sus previsiones de ingresos, al tiempo que esperan que las pérdidas por acción se mantengan estables.

Los analistas aumentaron su precio objetivo en un 50%, hasta los 18,00 dólares, lo que quizá indique que el aumento de los ingresos es un fuerte indicador de la valoración de Arcutis Biotherapeutics. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. El analista más optimista de Arcutis Biotherapeutics tiene un precio objetivo de 26,00 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 11,00 dólares. Se trata de una horquilla de estimaciones bastante amplia, lo que sugiere que los analistas prevén una amplia gama de posibles resultados para la empresa.

Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, como la forma en que las previsiones se comparan con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Arcutis Biotherapeutics se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 78% hasta finales de 2024, muy por debajo del crecimiento histórico del 100% anual de los últimos cinco años. En comparación con las demás empresas del sector que cuentan con la cobertura de los analistas, se prevé que sus ingresos crezcan (en conjunto) un 17% anual. Incluso tras la ralentización prevista del crecimiento, parece obvio que se espera que Arcutis Biotherapeutics crezca también más deprisa que el sector en general.

Conclusión

La conclusión más obvia es que los analistas no han modificado sus previsiones de pérdidas para el próximo año. Afortunadamente, también han mejorado sus estimaciones de ingresos y prevén que crezcan más rápidamente que el sector en general. Observamos una subida del precio objetivo, lo que sugiere que los analistas creen que el valor intrínseco de la empresa probablemente mejore con el tiempo.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Disponemos de estimaciones -de múltiples analistas de Arcutis Biotherapeutics- hasta 2026, y puede consultarlas gratuitamente en nuestra plataforma aquí.

Arcutis Biotherapeutics tiene 3 señales de advertencia (y una que no nos gusta demasiado) que creemos que debería conocer.

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