Ardelyx, Inc. (NASDAQ:ARDX) acaba de publicar sus resultados del tercer trimestre y los analistas están actualizando sus previsiones.

Los inversores en Ardelyx, Inc.(NASDAQ:ARDX) tuvieron una buena semana, ya que sus acciones subieron un 5,5% para cerrar a 6,09 dólares tras la publicación de sus resultados trimestrales. Los ingresos superaron las expectativas, un 13% por encima de las previsiones, y la empresa alcanzó el punto de equilibrio en lo que respecta a los beneficios estatutarios por acción (BPA). Este es un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir la evolución de la empresa en su informe, ver las previsiones de los expertos para el próximo año y comprobar si se ha producido algún cambio en las expectativas para el negocio. A los lectores les alegrará saber que hemos agregado las últimas previsiones estatutarias para ver si los analistas han cambiado de opinión sobre Ardelyx tras los últimos resultados.

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Tras los últimos resultados, los diez analistas de Ardelyx prevén ahora unos ingresos de 387,8 millones de dólares en 2025. Esto supondría una enorme mejora del 54% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que las pérdidas por acción se reduzcan considerablemente en un futuro próximo, disminuyendo un 93% hasta 0,023 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 404,4 millones de dólares y unas pérdidas de 0,10 dólares por acción en 2025. Aunque las estimaciones de ingresos han caído un poco, el futuro de Ardelyx parece un poco diferente al pasado, con una disminución muy prometedora de las previsiones de pérdidas por acción en particular.

El precio objetivo de consenso se mantuvo prácticamente sin cambios en 11,28 dólares, lo que implica que el negocio está funcionando más o menos en línea con las expectativas, a pesar de los ajustes en las estimaciones tanto de ingresos como de beneficios. Sin embargo, esta no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. El analista más optimista de Ardelyx tiene un precio objetivo de 15,00 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 7,00 dólares. ¿Notamos la gran diferencia entre los objetivos de precios de los analistas? Esto nos da a entender que existe una gama bastante amplia de escenarios posibles para el negocio subyacente.

Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, como por ejemplo cómo se comparan las previsiones con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Ardelyx se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 41% hasta finales de 2025, muy por debajo del crecimiento histórico del 72% anual en los últimos cinco años. En comparación con las demás empresas del sector con cobertura de analistas, se prevé que sus ingresos crezcan (en conjunto) un 21% anual. Incluso tras la ralentización del crecimiento prevista, parece obvio que Ardelyx también crecerá más rápido que el resto del sector.

Conclusión

La conclusión más obvia es que los analistas no han modificado sus previsiones de pérdidas para el próximo año. Lamentablemente, también han rebajado sus estimaciones de ingresos, pero las últimas previsiones siguen implicando que la empresa crecerá más deprisa que el sector en general. Dicho esto, los beneficios son más importantes para el valor a largo plazo de la empresa. El precio objetivo de consenso se mantiene en 11,28 USD, ya que las últimas estimaciones no son suficientes para influir en los precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a más largo plazo de la empresa es mucho más importante para que los inversores la tengan en cuenta. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Ardelyx- que llegan hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Dicho esto, sigue siendo necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 2 señales de advertencia con Ardelyx , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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