Por qué Amgen (AMGN) sube un 7,3% tras superar las expectativas del tercer trimestre y el éxito del ensayo Repatha

• Amgen comunicó recientemente unos sólidos resultados del tercer trimestre de 2025, superando las expectativas de ingresos y beneficios de los analistas, y presentó nuevos datos positivos del ensayo clínico de fase 3 de Repatha en las Sesiones Científicas de la American Heart Association.
• Los resultados detallados del ensayo demostraron que Repatha lograba reducciones significativas de los principales episodios cardiovasculares en pacientes de alto riesgo sin infarto de miocardio o ictus previos, reforzando la posición de Amgen en la terapéutica cardiovascular.
• Analizaremos cómo el impresionante crecimiento de los beneficios de Amgen y el éxito del ensayo de Repatha podrían afectar a la narrativa general de inversión.

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Resumen de la narrativa de inversión de Amgen

Para ser accionista de Amgen, hay que estar convencido de la capacidad de la empresa para innovar en el tratamiento de enfermedades crónicas y aprovechar su escala mundial, especialmente ahora que el sector biofarmacéutico se enfrenta a la presión de los precios y a la competencia de los biosimilares. Los recientes resultados de la fase 3 de Repatha refuerzan un catalizador clave al poner de relieve el liderazgo de Amgen en terapéutica cardiovascular, pero estos avances no cambian materialmente el principal riesgo a corto plazo: la posible erosión de los márgenes si se aceleran las presiones sobre los precios de los medicamentos en toda la cartera principal de Amgen.

Entre los acontecimientos recientes, destacaron los beneficios de Amgen en el tercer trimestre de 2025, con un aumento interanual de los ingresos del 12%, impulsado en parte por el crecimiento de productos como Repatha. Este impulso de los beneficios respalda el argumento de inversión de que las terapias innovadoras y una amplia cartera pueden ayudar a contrarrestar los riesgos en torno a la competencia de los biosimilares, al menos en el futuro inmediato.

Sin embargo, por el contrario, los inversores deben ser conscientes de que un cambio normativo repentino en torno a los precios de los medicamentos podría afectar rápidamente a los ingresos y la rentabilidad...

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Las perspectivas de Amgen prevén unos ingresos de 37.400 millones de dólares y unos beneficios de 8.200 millones de dólares para 2028. Esto se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos prevista del 2,3% y un aumento de los beneficios de 1.600 millones de dólares desde los 6.600 millones actuales.

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Exploración de otras perspectivas

Los analistas más optimistas prevén que los ingresos anuales de Amgen ronden los 42.800 millones de dólares y que los beneficios asciendan a 13.300 millones de dólares en 2028, impulsados por el lanzamiento de productos y la expansión de los biosimilares. Estas proyecciones reflejan supuestos mucho más optimistas que la línea de base, lo que sugiere que su perspectiva para Amgen puede cambiar significativamente después de considerar esta reciente noticia sobre el ensayo de Repatha y su futuro impacto en los mercados clave.

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