Cómo reaccionan los inversores ante la rebaja de precios de Repatha por parte de Amgen (AMGN) y la ampliación del acceso directo de los pacientes

• A principios de este mes, Amgen anunció el lanzamiento de AmgenNow, un programa directo al paciente que ofrece Repatha a un precio casi un 60% más bajo en EE.UU., tras el éxito de los resultados del ensayo de fase 3 en la prevención primaria de eventos cardiovasculares en pacientes sin antecedentes de infarto de miocardio o ictus.
• Esta medida no sólo amplía el acceso y la asequibilidad para los pacientes, sino que también aprovecha nuevos datos clínicos para ampliar potencialmente el mercado al que puede dirigirse Repatha en los EE.UU.
• A continuación examinaremos cómo la ampliación del acceso directo a los pacientes de Repatha por parte de Amgen podría influir en su crecimiento, perfil de riesgo y perspectivas de beneficios.

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Resumen de la narrativa de inversión de Amgen

El caso de inversión clave de Amgen se centra en su capacidad para seguir creciendo junto con la demanda de nuevas terapias dirigidas a enfermedades crónicas, en equilibrio con las crecientes presiones sobre los precios y el impacto de la competencia de los biosimilares. El lanzamiento de AmgenNow, que reduce el precio de Repatha en EE.UU. en casi un 60%, refuerza el alcance del producto, pero amplifica la presión sobre los precios del sector, que sigue siendo el mayor riesgo a corto plazo para los márgenes y el crecimiento futuro de Amgen. Si nos centramos en catalizadores inmediatos, el impacto de esta decisión sobre los precios en las ventas de Repatha y su posicionamiento competitivo merece un seguimiento atento.

También fue significativa este trimestre la ampliación en 650 millones de dólares de la planta de fabricación de Amgen en EE.UU., que se prevé que añada 750 puestos de trabajo. Aunque esto no afecta directamente a Repatha, muestra la continua inversión de Amgen en escalabilidad, que puede respaldar tanto la aceptación del producto como el suministro para un crecimiento potencial del volumen. Estos movimientos contribuyen a catalizadores más amplios en torno a la eficiencia operativa y la capacidad de innovación a largo plazo.

Pero, por otro lado, los inversores deben ser conscientes de que...

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La narrativa de Amgen proyecta 37.400 millones de dólares en ingresos y 8.200 millones de dólares en beneficios para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 2,3% y un aumento de los beneficios de 1.600 millones de dólares desde los 6.600 millones actuales.

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Exploración de otras perspectivas

Los analistas alcistas consideran que la expansión mundial de Amgen y el crecimiento impulsado por el volumen de ventas elevarán los ingresos a 42.800 millones de dólares en 2028, lo que significa que las noticias actuales sobre el acceso directo a los pacientes podrían ser mucho más importantes de lo que espera el consenso. Su opinión podría diferir, por lo que vale la pena examinar estas previsiones alternativas y considerar cómo los nuevos acontecimientos podrían cambiarlas.

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