Los argumentos a favor de Alnylam Pharmaceuticals (ALNY) podrían cambiar tras el lanzamiento del estudio de fase 3 ZENITH para Zilebesiran

• Alnylam Pharmaceuticals ha anunciado recientemente que se ha administrado la dosis al primer paciente del estudio mundial de fase 3 ZENITH, que evalúa el zilebesirán para reducir los principales acontecimientos adversos cardiovasculares en pacientes con hipertensión no controlada, en colaboración con Roche.
• Este hito pone de relieve los esfuerzos de Alnylam por ampliar su cartera de terapias de ARNi a las enfermedades cardiovasculares, un campo con importantes necesidades médicas no cubiertas, y podría dar forma a la futura diversificación de su cartera de productos.
• Analizaremos cómo el inicio de este ensayo de resultados de fase 3 podría influir en la narrativa de inversión y las perspectivas de crecimiento de Alnylam.

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Resumen de la narrativa de inversión de Alnylam Pharmaceuticals

Para los accionistas de Alnylam Pharmaceuticals, es clave creer en la capacidad de la empresa para ampliar su plataforma de ARNi más allá de las enfermedades raras, a mercados más amplios como las enfermedades cardiovasculares. El ensayo de fase 3 de ZENITH supone un paso hacia la diversificación, pero no altera sustancialmente el principal catalizador a corto plazo, la sólida aceptación y expansión continuadas de AMVUTTRA, ni el mayor riesgo, que sigue siendo la fuerte dependencia de los ingresos de la franquicia TTR. El progreso de este ensayo es más relevante para la evolución a largo plazo de la cartera de productos que para los resultados financieros inmediatos.

Entre los avances recientes, destacan los resultados positivos de fase 3 de AMVUTTRA (vutrisiran) en el estudio HELIOS-B, concretamente la reducción de los efectos secundarios gastrointestinales. Estos resultados respaldan la posición competitiva de AMVUTTRA y refuerzan su importancia en la actual narrativa de crecimiento de Alnylam, ya que el rendimiento del producto y los esfuerzos de expansión siguen siendo un catalizador fundamental antes de que la diversificación de la cartera de productos pase a primer plano. Sin embargo, a pesar de los avances, persiste una preocupación...

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Las perspectivas de Alnylam Pharmaceuticals prevén unos ingresos de 7.000 millones de dólares y unos beneficios de 1.900 millones de dólares para 2028. Este escenario se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 41,8% y un aumento de los beneficios de 2.200 millones de dólares desde los -319,1 millones actuales.

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Seis estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 225,68 y 880,05 dólares por acción, lo que refleja fuertes contrastes en las expectativas para el futuro de Alnylam. Aunque persiste el optimismo en torno a los avances de la cartera, el riesgo de dependencia excesiva de AMVUTTRA sigue condicionando las opiniones generales sobre la trayectoria de la empresa.

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