Cómo podrían reaccionar los inversores ante el aumento de los ingresos y las previsiones para 2025 de Alnylam Pharmaceuticals (ALNY)

• Alnylam Pharmaceuticals informó recientemente de que los ingresos del tercer trimestre aumentaron a 1 250 millones de dólares, frente a los 500,92 millones del año anterior, pasando de pérdidas netas a ingresos netos y elevando las previsiones de ingresos para todo el año 2025 a entre 2 950 y 3 050 millones de dólares.
• Este significativo giro financiero y la revisión al alza de las previsiones ponen de relieve la creciente demanda de las terapias de ARNi de Alnylam y el fuerte impulso de su cartera de productos básicos.
• Examinaremos cómo la mejora de la rentabilidad de Alnylam y sus perspectivas de mayores ingresos pueden influir en su narrativa de inversión y en sus expectativas de crecimiento futuro.

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Resumen de la narrativa de inversión de Alnylam Pharmaceuticals

Para ser accionista de Alnylam Pharmaceuticals, hay que creer en la expansión mundial sostenida y el éxito comercial a largo plazo de sus terapias de ARNi, en particular AMVUTTRA. El último repunte de los beneficios y la mayor previsión de ingresos para 2025 reflejan la fuerte aceptación del producto, pero no alteran sustancialmente el mayor catalizador a corto plazo, el sólido despliegue internacional de AMVUTTRA, ni el principal riesgo en torno a las presiones sobre los precios y los posibles descensos de los ingresos netos por receta en el futuro.

Entre los anuncios recientes, la revisión al alza de las previsiones de ingresos para 2025 destaca como la más relevante para el nuevo informe de resultados, ya que refuerza el impulso detrás de la franquicia líder de TTR y mejora la visibilidad de la escala de oportunidades comerciales para la plataforma de ARNi de Alnylam. Esto concuerda estrechamente con el entusiasmo del mercado en torno a la adopción acelerada de la terapia y el apoyo de los pagadores, pero mantiene la atención en las tendencias futuras de reembolso y margen como puntos clave de vigilancia.

Sin embargo, en contraste con el sólido crecimiento de los ingresos, los inversores deben estar especialmente atentos a las posibles reducciones de los precios netos y a las presiones...

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Las perspectivas de Alnylam Pharmaceuticals prevén unos ingresos de 7.000 millones de dólares y unos beneficios de 1.900 millones de dólares para 2028. Este escenario supone una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 41,8% y un aumento de los beneficios de unos 2.200 millones de dólares desde los -319,1 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Alnylam Pharmaceuticals arrojan un valor razonable de 467,94 dólares, un 6% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Cinco inversores privados de la Comunidad Simply Wall St valoraron a Alnylam desde 259,89 USD hasta 607,51 USD por acción, revelando una convicción muy variada. Mientras que muchos se centran en la captación global de AMVUTTRA, las expectativas de crecimiento futuro siguen siendo sensibles a las decisiones regulatorias y de los pagadores.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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