Por qué sube Akebia Therapeutics (AKBA) tras los sólidos resultados del tercer trimestre y los prometedores datos de Vafseo sobre el riñón

• La semana pasada, Akebia Therapeutics comunicó los resultados del tercer trimestre de 2025, con un aumento de los ingresos totales a 58,77 millones de dólares, frente a los 37,43 millones de dólares del año anterior, y un aumento de los ingresos netos a 0,54 millones de dólares, frente a la pérdida neta anterior.
• Este sólido giro financiero vino acompañado de nuevos datos clínicos presentados en la ASN Kidney Week 2025, que indican que Vafseo puede ofrecer a los pacientes en diálisis un riesgo significativamente menor de muerte u hospitalización frente a la terapia estándar.
• Analizaremos cómo esta combinación de mayores ingresos y datos de ensayos convincentes podría afectar a la narrativa de inversión y las perspectivas de crecimiento de Akebia.

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Resumen de la narrativa de inversión de Akebia Therapeutics

Para ser accionista de Akebia Therapeutics hoy en día, es necesario creer que la empresa puede impulsar un crecimiento significativo a partir de la creciente adopción de Vafseo para pacientes en diálisis, al tiempo que gestiona con éxito su fuerte dependencia de este producto. El reciente aumento de los beneficios en el tercer trimestre y los datos positivos de la ASN Kidney Week pueden ayudar a respaldar el papel de Vafseo como catalizador del crecimiento a corto plazo, aunque no reducen sustancialmente los riesgos actuales ligados a una adopción más lenta de lo previsto o a las dificultades de reembolso. La mayor amenaza sigue siendo la inesperada competencia genérica de Auryxia, que podría presionar los ingresos más rápidamente de lo previsto.

Entre las actualizaciones recientes de la empresa, destaca la presentación de la ASN Kidney Week de noviembre de 2025. Los resultados clínicos que refuerzan los beneficios de Vafseo frente a los tratamientos estándar apoyan directamente el impulso para una adopción más amplia por parte de los proveedores, lo que sustenta gran parte de las perspectivas de ingresos de Akebia a corto plazo. Aun así, el ritmo de adopción en las grandes redes de diálisis podría verse dificultado por obstáculos logísticos y de reembolso.

Sin embargo, los inversores que sopesen estos aspectos positivos deben ser conscientes de que los bruscos cambios derivados del lanzamiento de nuevos genéricos para Auryxia podrían...

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Las perspectivas de Akebia Therapeutics prevén unos ingresos de 356,6 millones de dólares y unos beneficios de 71,6 millones de dólares para 2028. Esto se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos prevista del 20,5% y un aumento de los beneficios de 108,1 millones de dólares desde el nivel actual de -36,5 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Akebia Therapeutics arrojan un valor razonable de 6,80 $, un 268% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Nueve estimaciones de la comunidad Simply Wall St sitúan el valor razonable de Akebia entre 4,38 y 22,72 dólares, lo que pone de relieve la sorprendente divergencia entre las previsiones de los inversores privados. Este intervalo se debe a que el reembolso y la adopción de Vafseo siguen siendo fundamentales para la trayectoria financiera de Akebia, lo que determina los posibles resultados para los accionistas actuales y futuros.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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