Cómo las pérdidas de abonados a Internet de Charter (CHTR) están replanteando su narrativa de inversión en conectividad

• Charter Communications presentó sus resultados del tercer trimestre de 2025 el 31 de octubre, revelando un ligero descenso interanual de los ingresos trimestrales hasta los 13.670 millones de dólares y una caída de los ingresos netos hasta los 1.140 millones de dólares, con unos resultados y un número de clientes de Internet por debajo de las expectativas.
• Un dato importante es que, aunque la empresa experimentó un crecimiento continuado en su segmento móvil, no fue suficiente para compensar las pérdidas en su negocio principal de Internet, que sigue siendo una preocupación clave para el rendimiento futuro.
• Analizaremos cómo el reciente descenso de clientes de Internet de Charter puede poner en entredicho la anterior narrativa de inversión centrada en la conectividad y el crecimiento de abonados.

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Resumen de la narrativa de inversión de Charter Communications

Para que los inversores sigan confiando en Charter Communications, es esencial creer en la capacidad de la empresa para reactivar el crecimiento de abonados y aprovechar su negocio móvil en expansión. El último informe de resultados reveló un descenso de los clientes de Internet y no cumplió las expectativas tanto de ingresos como de beneficios netos, lo que puede presionar el rendimiento a corto plazo y pone bajo escrutinio la narrativa central del crecimiento impulsado por los abonados. El riesgo más inmediato se centra en las continuas pérdidas de abonados a Internet, una tendencia que podría lastrar los ingresos si no se invierte, pero estos resultados no cambiaron materialmente el catalizador más relevante, que sigue siendo el progreso de la empresa en el crecimiento de su negocio de telefonía móvil.

Entre los anuncios recientes de Charter, destaca su programa de recompra de acciones, con el que la empresa recompró más de 7 millones de acciones por unos 2.100 millones de dólares durante el trimestre. Esta recompra muestra una gestión continuada del capital en medio de vientos en contra operativos, pero no aborda directamente las causas profundas del descenso de abonados a Internet, que sigue siendo el reto clave para el impulso a corto plazo.

Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que, a pesar de las recompras en curso y del crecimiento de la telefonía móvil, la presión de los competidores de fibra y móvil...

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Se prevé que Charter Communications alcance los 56.800 millones de dólares en ingresos y los 6.000 millones de dólares en beneficios en 2028. Esta previsión se basa en un descenso anual de los ingresos del 0,9% y un aumento de los beneficios de 700 millones de dólares desde el nivel actual de 5.300 millones de dólares.

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Exploración de otras perspectivas

Cuatro miembros de la Comunidad Simply Wall St ven el valor razonable de Charter entre 340,74 y 703,56 USD por acción. Sin embargo, con las continuas pérdidas de suscriptores de Internet amenazando el crecimiento de los ingresos, estas valoraciones diferentes le invitan a explorar cómo los riesgos cambiantes pueden afectar el rendimiento de Charter.

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