¿Podría la expansión de las ambiciones de IA de Baidu (BIDU) marcar un punto de inflexión en su estrategia global?

• La semana pasada, Baidu presentó su modelo básico de IA omnicanal de nueva generación, ERNIE 5.0, en Baidu World 2025, junto con actualizaciones de productos básicos de IA, nuevos planes de despliegue global y la expansión de su servicio de transporte autónomo Apollo Go en Abu Dhabi con permisos comerciales sin conductor.
• El énfasis de Baidu en la IA multimodal integral y el despliegue internacional acelerado señalan un cambio hacia una innovación de plataforma más amplia y una estrategia de crecimiento más global.
• A continuación analizaremos cómo el lanzamiento de ERNIE 5.0 por parte de Baidu y la mayor expansión de la IA podrían dar forma a su narrativa de inversión a largo plazo.

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Resumen de la narrativa de inversión en Baidu

Ser propietario de Baidu hoy significa creer en su capacidad para transformar las innovaciones de IA en fase inicial y la conducción autónoma global en flujos de ingresos estables, incluso cuando el marketing online tradicional sigue bajo presión. La reciente presentación de ERNIE 5.0 y las noticias sobre la expansión ponen de relieve la evolución de la estrategia de la plataforma de Baidu, pero no cambian sustancialmente el principal catalizador a corto plazo: si los productos impulsados por la IA pueden ofrecer una monetización sostenible y escalable para compensar el descenso de los ingresos por publicidad. El mayor riesgo sigue siendo la compresión de márgenes impulsada por el aumento de los costes y el flujo de caja libre negativo si las iniciativas de IA no logran escalar.

Entre los anuncios recientes, el lanzamiento de ERNIE 5.0 de Baidu está directamente relacionado con su catalizador clave: ir más allá de los anuncios de búsqueda mediante la integración de IA omnicanal en todos los servicios. La integración de este modelo, que modela conjuntamente texto, imagen, audio y vídeo, podría impulsar la tracción de los productos de nueva generación y las ofertas globales en la nube. Sin embargo, su impacto comercial dependerá de la capacidad de Baidu para traducir los avances técnicos en ingresos rentables y recurrentes, especialmente cuando las empresas tradicionales se enfrentan a vientos competitivos y económicos en contra.

Por el contrario, los inversores deben ser conscientes de que los beneficios a corto plazo...

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El informe de Baidu prevé unos ingresos de 150.800 millones de yenes y unos beneficios de 22.300 millones de yenes para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 4% y un descenso de los beneficios de 3.100 millones de yenes, frente a los 25.400 millones de yenes actuales.

Descubra cómo las previsiones de Baidu arrojan un valor razonable de 140,57 dólares, un 23% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Los miembros de la Comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de Baidu entre CN¥71.17 y CN¥140.57 a través de 11 puntos de vista. Estas opiniones reflejan cómo las perspectivas pueden variar ampliamente, en particular con las preocupaciones actuales sobre la capacidad de Baidu para monetizar nuevos productos de IA en medio de la presión de margen en curso. Explore varias perspectivas alternativas antes de formarse su propia opinión.

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