The Sherwin-Williams Company acaba de batir el BPA en un 6,0%: Esto es lo que los analistas creen que ocurrirá a continuación

Como ya sabrá, The Sherwin-Williams Company(NYSE:SHW) acaba de publicar sus cifras del segundo trimestre. El resultado fue positivo en general: aunque los ingresos de 6.300 millones de dólares estuvieron en línea con lo previsto por los analistas, Sherwin-Williams sorprendió al obtener un beneficio estatutario de 3,50 dólares por acción, ligeramente superior a lo esperado. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Así que hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver qué sugieren las estimaciones para el próximo año.

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Tras el informe de resultados de la semana pasada, los 25 analistas de Sherwin-Williams prevén unos ingresos para 2024 de 23.300 millones de dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 6,1%, hasta 10,57 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 23.600 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 10,55 dólares en 2024. El consenso de analistas no parece haber visto nada en estos resultados que haya cambiado su visión del negocio, dado que no ha habido cambios importantes en sus estimaciones.

El precio objetivo de consenso ha subido un 6,2%, hasta 358 dólares, a pesar de que no se ha producido ningún cambio significativo en las estimaciones de beneficios. Podría ser que los analistas estén reflejando la previsibilidad de los beneficios de Sherwin-Williams asignando una prima de precio. El precio objetivo de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que podría ser útil ver la amplitud del rango de las estimaciones subyacentes. Actualmente, el analista más alcista valora Sherwin-Williams en 418 USD por acción, mientras que el más bajista lo hace en 233 USD. Como puede ver, los analistas no están todos de acuerdo sobre el futuro de la acción, pero el rango de estimaciones sigue siendo razonablemente estrecho, lo que podría sugerir que el resultado no es totalmente impredecible.

Si miramos ahora el panorama general, una de las formas de entender estas previsiones es ver cómo se comparan tanto con los resultados pasados como con las estimaciones de crecimiento del sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Sherwin-Williams se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 2,6% hasta finales de 2024, muy por debajo del crecimiento histórico del 6,6% anual de los últimos cinco años. Compárese con otras empresas (con previsiones de analistas) del sector, que en conjunto prevén un crecimiento de los ingresos del 4,7% anual. Teniendo en cuenta la ralentización prevista del crecimiento, parece obvio que Sherwin-Williams también crecerá más despacio que otros participantes del sector.

Conclusión

La conclusión más obvia es que no se han producido grandes cambios en las perspectivas de la empresa en los últimos tiempos, ya que los analistas han mantenido estables sus previsiones de beneficios, en línea con las estimaciones anteriores. En el lado positivo, no se han producido cambios importantes en las estimaciones de ingresos; aunque las previsiones implican que obtendrán peores resultados que el sector en general. También se ha producido un aumento del precio objetivo, ya que los analistas consideran que el valor intrínseco de la empresa está mejorando.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos previsiones para Sherwin-Williams hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

No olvide que aún puede haber riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para Sher win-Williams que debería tener en cuenta.

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