Ecolab (NYSE:ECL) es un caso interesante gracias a su crecimiento del BPA y mucho más

Para los principiantes, puede parecer una buena idea (y una perspectiva emocionante) comprar una empresa que cuente una buena historia a los inversores, aunque carezca actualmente de un historial de ingresos y beneficios. Pero, como decía Peter Lynch en One Up On Wall Street, "las apuestas arriesgadas casi nunca salen bien". Una empresa deficitaria aún tiene que demostrar su valía con beneficios y, a la larga, la afluencia de capital externo puede agotarse.

En contraste con todo esto, muchos inversores prefieren centrarse en empresas como Ecolab(NYSE:ECL), que no sólo tiene ingresos, sino también beneficios. Aunque el mercado valore justamente a esta empresa, los inversores estarían de acuerdo en que la generación de beneficios constantes seguirá proporcionando a Ecolab los medios para añadir valor a largo plazo a los accionistas.

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¿Con qué rapidez aumenta Ecolab los beneficios por acción?

Si usted cree que los mercados son vagamente eficientes, entonces a largo plazo esperaría que el precio de las acciones de una empresa siguiera los resultados de sus beneficios por acción (BPA). Esto significa que la mayoría de los inversores de éxito a largo plazo consideran que el crecimiento del BPA es realmente positivo. Desde luego, es agradable ver que Ecolab ha conseguido aumentar el BPA un 25% anual durante tres años. Si la empresa puede mantener ese tipo de crecimiento, esperamos que los accionistas salgan satisfechos.

Un examen atento del crecimiento de los ingresos y de los márgenes de beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT) puede ayudar a formarse una opinión sobre la sostenibilidad del reciente crecimiento de los beneficios. Parece que Ecolab es bastante estable, ya que los ingresos y los márgenes EBIT son bastante planos año tras año. Aunque esto no hace saltar las alarmas, puede que no satisfaga las expectativas de los inversores preocupados por el crecimiento.

Puede echar un vistazo a la tendencia de crecimiento de los ingresos y beneficios de la empresa en el siguiente gráfico. Haga clic en el gráfico para ver las cifras exactas.

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El truco, como inversor, es encontrar empresas que vayan a funcionar bien en el futuro, no sólo en el pasado. Aunque las bolas de cristal no existen, puede consultar nuestra visualización de las previsiones del consenso de analistas para el futuro BPA de Ecolab de forma 100% gratuita.

¿Están alineados los insiders de Ecolab con todos los accionistas?

Dado que Ecolab tiene una capitalización bursátil de 75.000 millones de dólares, no cabría esperar que las personas con información privilegiada poseyeran un gran porcentaje de acciones. Pero gracias a su inversión en la empresa, es agradable ver que sigue habiendo incentivos para alinear sus acciones con las de los accionistas. Dado que poseen una parte significativa de las acciones, valorada actualmente en 76 millones de dólares, tienen una gran motivación para impulsar el éxito de la empresa. Esto es suficiente para que los accionistas sepan que la dirección estará muy centrada en el crecimiento a largo plazo.

¿Merece la pena seguir de cerca a Ecolab?

No se puede negar que Ecolab ha aumentado sus beneficios por acción a un ritmo impresionante. Es atractivo. Esta tasa de crecimiento del beneficio por acción es algo de lo que la empresa debería estar orgullosa, por lo que no es de extrañar que los accionistas con información privilegiada conserven una parte considerable de sus acciones. A juzgar por sus méritos, un sólido crecimiento del BPA y la presencia de personas con información privilegiada alineadas con los accionistas indican que se trata de una empresa que merece la pena seguir investigando. No obstante, hay que tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado una señal de advertencia en Ecolab , y comprenderla debería formar parte de su proceso de inversión.

Aunque optar por valores sin beneficios crecientes y sin compras de información privilegiada puede dar resultados, para los inversores que valoran estas métricas clave, he aquí una lista cuidadosamente seleccionada de empresas de EE.UU. con un potencial de crecimiento prometedor y confianza de información privilegiada.

Tenga en cuenta que las operaciones con información privilegiada comentadas en este artículo se refieren a operaciones declarables en la jurisdicción correspondiente.

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