Los inversores institucionales podrían adoptar medidas severas tras la última caída del 9,2% de Ferroglobe PLC (NASDAQ:GSM), que se suma a las pérdidas de un año

Principales datos

• La elevada participación institucional implica que el precio de las acciones de Ferroglobe es sensible a sus acciones comerciales.
• Los 4 principales accionistas poseen el 53% de la empresa.
• El análisis de la propiedad, combinado con los datos de resultados anteriores , puede ayudar a comprender mejor las oportunidades de un valor.

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Si quiere saber quién controla realmente Ferroglobe PLC(NASDAQ:GSM), tendrá que fijarse en la composición de su registro de acciones. Y el grupo que posee la mayor parte del pastel son las instituciones, con un 45% de la propiedad. Dicho de otro modo, este grupo afronta el máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Y los inversores institucionales soportaron las mayores pérdidas después de que la cotización de la empresa cayera un 9,2% la semana pasada. Este grupo de inversores puede estar especialmente preocupado por la pérdida actual, que se suma a una pérdida del 31% en un año para los accionistas. Las instituciones o "proveedores de liquidez" controlan grandes sumas de dinero y, por lo tanto, este tipo de inversores suele tener mucha influencia en los movimientos del precio de las acciones. En consecuencia, si la tendencia bajista continúa, las instituciones podrían verse presionadas para vender Ferroglobe, lo que podría tener implicaciones negativas para los inversores particulares.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Ferroglobe, empezando por el gráfico siguiente.

Vea nuestro último análisis de Ferroglobe

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Ferroglobe?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

Vemos que Ferroglobe cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto puede indicar que la empresa goza de cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, es mejor desconfiar de la supuesta validación de los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. No es infrecuente ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que merece la pena comprobar la trayectoria de los beneficios de Ferroglobe (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Parece que los fondos de cobertura poseen el 8,0% de las acciones de Ferroglobe. Esto me llama la atención porque los hedge funds a veces intentan influir en la gestión, o provocar cambios que creen valor a corto plazo para los accionistas. El Grupo Villar Mir, S.A.U. es actualmente el mayor accionista, con un 36% de las acciones en circulación. Con el 8,0% y el 4,8% de las acciones en circulación respectivamente, Cooper Creek Partners Management LLC y Hosking Partners LLP son el segundo y tercer mayor accionista.

Analizando más a fondo, descubrimos que el 53% de las acciones pertenecen a los 4 principales accionistas. En otras palabras, estos accionistas tienen un peso significativo en las decisiones de la empresa.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede hacerse estudiando la opinión de los analistas. Los analistas cubren un poco el valor, pero no mucho. Así que hay margen para que gane más cobertura.

Propietarios de Ferroglobe

La definición de información privilegiada puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa responde ante el consejo y éste debe representar los intereses de los accionistas. En particular, a veces los directivos de alto nivel forman parte del consejo de administración.

La participación en el accionariado es positiva cuando indica que la dirección piensa como los verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una elevada participación interna también puede otorgar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen menos del 1% de Ferroglobe PLC. Sin embargo, observamos que es posible que las personas con información privilegiada tengan un interés indirecto a través de una empresa privada u otra estructura corporativa. Al parecer, los miembros del consejo de administración no poseen más de 2,3 millones de dólares en acciones de esta empresa de 703 millones de dólares. Muchos prefieren un consejo con una participación mayor. Un buen paso siguiente podría ser echar un vistazo a este resumen gratuito de compras y ventas con información privilegiada.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor particular, posee una participación del 11% en Ferroglobe. Si bien este porcentaje puede no ser suficiente para influir en una decisión política a su favor, sí puede tener un impacto colectivo en las políticas de la empresa.

Propiedad de empresas privadas

Parece que las empresas privadas poseen el 36% de las acciones de Ferroglobe. Las empresas privadas pueden ser partes relacionadas. A veces, las personas con información privilegiada tienen intereses en una empresa pública a través de una participación en una empresa privada, en lugar de a título individual. Aunque es difícil sacar conclusiones a grandes rasgos, merece la pena señalarlo como un área para futuras investigaciones.

Próximos pasos:

Me parece muy interesante analizar quién es exactamente el propietario de una empresa. Pero para comprenderlo realmente, debemos tener en cuenta también otros datos. Por ejemplo, hemos descubierto 3 señales de advertencia para Ferroglobe que usted debe tener en cuenta antes de invertir aquí.

Si eres como yo, es posible que quieras pensar si esta empresa crecerá o decrecerá. Por suerte, puede consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas sobre su futuro.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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