¿Debería la aprobación por la FDA del dispositivo Altaviva incitar a los inversores de Medtronic (MDT) a mirar más de cerca?

• Medtronic ha recibido recientemente la aprobación de la FDA de EE.UU. para su dispositivo Altaviva™, una terapia implantable mínimamente invasiva diseñada para tratar la incontinencia urinaria de urgencia con características como una duración de la batería de 15 años y compatibilidad con resonancia magnética.
• Esta aprobación sitúa a Medtronic como la única empresa que ofrece una cartera completa de terapias de neuromodulación para el control de la vejiga, abordando una importante necesidad clínica no cubierta que afecta a millones de adultos estadounidenses.
• Exploraremos cómo este hito refuerza el liderazgo de Medtronic en neuromodulación y podría remodelar las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la empresa.

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Medtronic Investment Narrative Recap

Para ser accionista de Medtronic, hay que creer en la capacidad de la empresa para convertir su innovación líder en tecnología médica, especialmente en tratamientos mínimamente invasivos y neuromodulación avanzada, en un crecimiento constante a largo plazo en medio de los retos del sector. Aunque la aprobación por la FDA del dispositivo Altaviva™ pone de relieve la ejecución por parte de Medtronic de su proyecto de innovación y puede reforzar su división de neuromodulación, no se espera que este acontecimiento específico modifique sustancialmente el catalizador más importante a corto plazo, que sigue siendo la aceleración de la mejora de los márgenes, ni el mayor riesgo a corto plazo, que son los continuos vientos en contra de la combinación de productos que afectan a la rentabilidad global.

Recientemente, Medtronic inició también el estudio ELEVATE-HFpEF, dirigido a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada mediante una novedosa programación de marcapasos. Esto demuestra que la empresa sigue centrándose en abordar grandes necesidades clínicas no cubiertas, complementando el lanzamiento de nuevos productos como Altaviva™ en su intento de impulsar el crecimiento del volumen y afinar su ventaja competitiva en ámbitos de intervención clave.

Sin embargo, a pesar de estos avances, los inversores deben ser conscientes de que la presión sobre los márgenes brutos debida a la desfavorable combinación de productos y los riesgos de ejecución en la fabricación podrían...

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Las perspectivas de Medtronic prevén unos ingresos de 40.000 millones de dólares y unos beneficios de 6.300 millones de dólares para 2028. Los analistas prevén un crecimiento anual de los ingresos del 5,4% y un aumento de los beneficios de 1.600 millones de dólares desde los 4.700 millones actuales.

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Ocho estimaciones individuales de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 82,66 y 98,63 dólares por acción. Dado que las presiones sobre los márgenes en los segmentos principales siguen representando un desafío, puede explorar varios puntos de vista contrastados para evaluar cómo estos factores pueden influir en el valor a largo plazo.

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