El precio justo para Butterfly Network, Inc. (NYSE:BFLY)

Con una relación precio/ventas (o "P/V") media cercana a 3,3 veces en el sector de equipos médicos de Estados Unidos, se le podría perdonar que se sintiera indiferente ante la relación P/V de 2,8 veces de Butterfly Network, Inc. (NYSE:BFLY). Aunque puede que esto no llame la atención, si el ratio P/S no está justificado, los inversores podrían estar perdiendo una oportunidad potencial o ignorando una decepción inminente.

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Cómo ha evolucionado Butterfly Network

Butterfly Network podría estar obteniendo mejores resultados, ya que sus ingresos han estado retrocediendo últimamente, mientras que la mayoría de las demás empresas han registrado un crecimiento positivo de los ingresos. Una posibilidad es que el ratio P/S sea moderado porque los inversores piensan que este pobre rendimiento de los ingresos cambiará. Es de esperar que así sea, de lo contrario se estaría pagando un precio relativamente elevado por una empresa con este tipo de perfil de crecimiento.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el ratio P/S?

Para justificar su ratio P/S, Butterfly Network necesitaría producir un crecimiento similar al del sector.

Al revisar los datos financieros del último año, nos desalentó ver que los ingresos de la empresa cayeron un 10%. Sin embargo, el último trienio ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 42%, a pesar de sus insatisfactorios resultados a corto plazo. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho en general un muy buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo, a pesar de que tuvo algunos contratiempos en el camino.

En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 11%, según las estimaciones de los dos analistas que siguen la evolución de la empresa. Esta previsión es similar al crecimiento del 8,7% previsto para el sector en general.

Teniendo esto en cuenta, tiene sentido que el PER de Butterfly Network se aproxime al de sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan un crecimiento medio en el futuro y sólo están dispuestos a pagar una cantidad moderada por las acciones.

¿Qué significa la P/S de Butterfly Network para los inversores?

Por lo general, nuestra preferencia es limitar el uso de la relación precio/ventas a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Hemos visto que Butterfly Network mantiene un P/V adecuado, ya que sus cifras de crecimiento de ingresos coinciden con las del resto del sector. En estos momentos, los accionistas se sienten cómodos con el PER, ya que confían en que los ingresos futuros no les deparen sorpresas. Si todo se mantiene constante, la posibilidad de un movimiento drástico del precio de la acción sigue siendo bastante remota.

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