Tanto los inversores particulares que controlan una buena parte de The Oncology Institute, Inc. (NASDAQ:TOI) como las instituciones deben de estar consternados tras el descenso del 13% de la semana pasada.

Ideas clave

• La considerable participación de inversores individuales en Oncology Institute indica que colectivamente tienen una mayor influencia en la gestión y la estrategia empresarial.
• Un total de 25 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa, con un 47%.
• Ventas recientes por parte de personas con información privilegiada

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Todo inversor en The Oncology Institute, Inc.(NASDAQ:TOI) debería conocer los grupos de accionistas más poderosos. El grupo que posee el mayor número de acciones de la empresa, en torno al 47% para ser exactos, es el de los inversores particulares. Dicho de otro modo, este grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Mientras que las instituciones, que poseen el 35%, se vieron presionadas tras la caída de la capitalización bursátil a 396 millones de dólares la semana pasada, los inversores particulares sufrieron las mayores pérdidas.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de Oncology Institute.

Consulte nuestro último análisis de Oncology Institute

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Oncology Institute?

Las instituciones suelen compararse con un índice de referencia cuando informan a sus propios inversores, por lo que suelen mostrarse más entusiastas con un valor una vez que se incluye en un índice importante. Cabe esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en su registro, sobre todo si están creciendo.

Como puede verse, los inversores institucionales tienen una participación considerable en Oncology Institute. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. No es raro ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que vale la pena comprobar la trayectoria de los beneficios del Instituto Oncológico (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Oncology Institute no es propiedad de fondos de cobertura. Nuestros datos muestran que M33 Growth, LLC es el mayor accionista con el 9,1% de las acciones en circulación. Con el 4,6% y el 4,4% de las acciones en circulación respectivamente, The Vanguard Group, Inc. y Ravi Sarin son el segundo y tercer mayor accionista.

Nuestros estudios sugieren que los 25 principales accionistas controlan colectivamente menos de la mitad de las acciones de la empresa, lo que significa que las acciones de la empresa están muy repartidas y que no existe un accionista dominante.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede conseguirse estudiando la opinión de los analistas. Son bastantes los analistas que cubren el valor, por lo que se pueden estudiar las previsiones de crecimiento con bastante facilidad.

Información privilegiada sobre Oncology Institute

La definición de información privilegiada de una empresa puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección responde en última instancia ante el consejo de administración. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son fundadores o consejeros delegados.

La mayoría considera positiva la titularidad de información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con otros accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen algunas acciones de The Oncology Institute, Inc. Tiene una capitalización bursátil de sólo 396 millones de dólares, y las personas con información privilegiada poseen acciones por valor de 31 millones de dólares, a su propio nombre. Esto muestra al menos cierta alineación. Puede hacer clic aquí para ver si esas personas con información privilegiada han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

El público en general -incluidos los inversores minoristas- posee el 47% de las acciones de la empresa, por lo que no es fácil ignorarlo. Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Participación de capital privado

Con una participación del 9,1%, las empresas de capital riesgo podrían influir en el consejo del Instituto Oncológico. Esto podría animar a algunos inversores, ya que los fondos de capital riesgo a veces son capaces de fomentar estrategias que ayudan al mercado a ver el valor de la empresa. Otra posibilidad es que esos titulares salgan de la inversión tras hacerla pública.

Próximos pasos:

Me parece muy interesante analizar quién es exactamente el propietario de una empresa. Pero, para conocerla realmente, también debemos tener en cuenta otra información. Tomemos como ejemplo los riesgos: el Instituto de Oncología tiene 4 señales de advertencia (una de ellas potencialmente grave) que creemos que debería conocer.

En última instancia, lo más importante es el futuro. Puede acceder a este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas para la empresa.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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