Los accionistas de Neogen (NASDAQ:NEOG) están en números rojos si invirtieron hace tres años

Si a uno le gusta invertir en valores, está obligado a comprar algunos perdedores. Pero los últimos tres años han sido especialmente duros para los accionistas a largo plazo de Neogen Corporation(NASDAQ:NEOG). Lamentablemente, han tenido que hacer frente a una caída del 59% en el precio de la acción durante ese período.

Así que echemos un vistazo y veamos si el rendimiento a largo plazo de la empresa ha estado en consonancia con el progreso del negocio subyacente.

Consulte nuestro último análisis de Neogen

Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar el beneficio por acción (BPA) con el precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de la acción, Neogen pasó de pérdidas a beneficios. En general, esto se consideraría positivo, por lo que nos sorprende ver que el precio de la acción ha bajado. Así que vale la pena mirar otras métricas para tratar de entender el movimiento del precio de la acción.

Observamos que, en tres años, los ingresos han crecido realmente a un ritmo anual del 28%, por lo que no parece ser una razón para vender acciones. Probablemente merezca la pena investigar más a fondo Neogen; si bien es posible que nos estemos perdiendo algo en este análisis, también podría haber una oportunidad.

El gráfico siguiente muestra cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (desvele los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Consideramos positivo que las personas con información privilegiada hayan realizado compras significativas en el último año. Dicho esto, la mayoría de la gente considera que las tendencias de crecimiento de beneficios e ingresos son una guía más significativa del negocio. Puede ver lo que los analistas predicen para Neogen en este gráfico interactivo de estimaciones de beneficios futuros.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de Neogen han perdido un 11% en el año, pero el mercado ha subido un 25%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores a veces obtienen peores resultados que el mercado en un periodo de doce meses. Por desgracia, los accionistas a más largo plazo están sufriendo peor, dada la pérdida del 8% repartida en los últimos cinco años. Nos gustaría disponer de información clara que sugiera que la empresa crecerá, antes de opinar que el precio de las acciones se estabilizará. Aunque merece la pena considerar los diferentes impactos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Un ejemplo: Hemos detectado 1 señal de advertencia para Neogen que debería tener en cuenta.

Hay muchas otras empresas en las que personas con información privilegiada compran acciones. Probablemente no quiera perderse esta lista gratuita de empresas en crecimiento que están comprando personas con información privilegiada.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.