DexCom (NASDAQ:DXCM) avanza un 4,7% esta semana, lo que eleva las ganancias en cinco años al 71%.

Algunos accionistas de DexCom, Inc.(NASDAQ:DXCM) probablemente estén bastante preocupados al ver que el precio de la acción ha caído un 43% en los últimos tres meses. Pero al menos la acción ha subido en los últimos cinco años. Sin embargo, no estamos muy impresionados porque el precio de la acción sólo ha subido un 71%, menos que la rentabilidad del mercado, del 105%.

Dado que ha sido una semana fuerte para los accionistas de DexCom, echemos un vistazo a la tendencia de los fundamentales a largo plazo.

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No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Comparando los beneficios por acción (BPA) y los cambios en el precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

Durante la última media década, DexCom ha sido rentable. En general, esto se considera positivo, por lo que esperamos que suba el precio de la acción. Dado que la empresa no era rentable hace cinco años, pero no hace tres, vale la pena echar un vistazo a los rendimientos en los últimos tres años, también. De hecho, la cotización de DexCom ha bajado un 42% en los últimos tres años. Durante el mismo periodo, el BPA creció un 4,5% cada año. Parece que hay un desajuste real entre el aumento del BPA y el precio de la acción, que ha bajado un -16% anual durante tres años.

Puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

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Una perspectiva diferente

Los accionistas de DexCom han perdido un 29% en el año, pero el mercado ha subido un 27%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Los inversores a largo plazo no estarían tan disgustados, ya que habrían ganado un 11%, cada año, durante cinco años. Si los datos fundamentales siguen indicando un crecimiento sostenible a largo plazo, la venta masiva actual podría ser una oportunidad digna de consideración. Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Para ello, debería tener en cuenta las dos señales de advertencia que hemos detectado en DexCom.

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Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.