Cómo podría influir la asociación del oleoducto Western Gateway en el crecimiento y la estabilidad de los beneficios de Phillips 66 (PSX)

• El 20 de octubre de 2025, Phillips 66 y Kinder Morgan anunciaron el inicio de una temporada abierta vinculante para el oleoducto Western Gateway, una asociación destinada a ampliar el transporte de productos refinados de Texas a Arizona, California y Nevada a través de un sistema de oleoductos nuevo y reconfigurado.
• Este proyecto de infraestructura mejorará la resistencia de la cadena de suministro regional al permitir que el suministro de las refinerías del Medio Oeste llegue a los principales mercados del Suroeste y la Costa Oeste, aumentando potencialmente la flexibilidad operativa de ambas empresas.
• Examinaremos cómo puede influir la asociación del oleoducto Western Gateway en las perspectivas de crecimiento de Phillips 66 y en la estabilidad de los beneficios del midstream.

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Phillips 66 Investment Narrative Recapitulación

Para ser accionista de Phillips 66 hoy en día, hay que creer en la capacidad de la empresa para generar beneficios y flujo de caja estables, especialmente a partir de su negocio Midstream y las inversiones en infraestructuras en curso. El reciente anuncio sobre las próximas jubilaciones de consejeros no debería afectar materialmente al catalizador más importante de la empresa a corto plazo: los beneficios estables del midstream procedentes del proyecto del oleoducto Western Gateway. Sin embargo, sigue siendo importante estar atentos a cualquier cambio en el consejo o en la gobernanza que pudiera introducir riesgos en estos planes.

De los acontecimientos recientes, la asociación del oleoducto Western Gateway con Kinder Morgan es el más relevante para la estabilidad de los beneficios de la empresa, ya que tiene como objetivo el crecimiento del midstream y la mejora de la conectividad desde Texas a California, Arizona y Nevada. Esto concuerda directamente con los catalizadores actuales de los analistas, ya que Phillips 66 busca ampliar sus ingresos basados en comisiones, mejorar la flexibilidad operativa y compensar los retos del refino mediante el crecimiento del midstream.

Sin embargo, el riesgo a corto plazo de interrupciones normativas u operativas en Midstream que podrían afectar al flujo de caja y a la estabilidad de los beneficios sigue siendo algo que los inversores no deben pasar por alto, especialmente...

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La narrativa de Phillips 66 proyecta 120.000 millones de dólares en ingresos y 5.200 millones de dólares en beneficios para 2028. Esto requiere un descenso anual del 3,4% en ingresos y un aumento de 3.500 millones de dólares en beneficios desde el nivel actual de 1.700 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Phillips 66 arrojan un valor razonable de 145,20 $, un 8% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Siete puntos de vista de la comunidad Simply Wall St sitúan las estimaciones del valor razonable de Phillips 66 entre 80,65 y 280,84 dólares por acción. Aunque las opiniones son muy dispares, la estabilidad de los beneficios del midstream sigue siendo un factor clave para quienes consideran el rendimiento de la empresa a largo plazo.

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