Los accionistas probablemente se abstendrán de aumentar la compensación del CEO de Gulf Island Fabrication, Inc. (NASDAQ:GIFI) por el momento

Información clave

• La Junta General Anual de Gulf Island Fabrication se celebrará el 16 de mayo
• La retribución total del Consejero Delegado Richard Heo incluye un salario de 487.000 dólares.
• El salario total es un 85% superior a la media del sector.
• En los tres últimos años, el beneficio por acción de Gulf Island Fabrication ha caído un 3,2% y, en los tres últimos años, el rendimiento total para el accionista ha sido del 63%.

A pesar del fuerte crecimiento de la cotización del 63% de Gulf Island Fabrication, Inc.(NASDAQ:GIFI) en los últimos años, el crecimiento de los beneficios ha sido decepcionante, lo que sugiere que algo no va bien. Algunas de estas cuestiones ocuparán la mente de los accionistas cuando se celebre la Junta General de Accionistas el 16 de mayo. También será una oportunidad para que influyan en la gestión a través del ejercicio de su poder de voto sobre las resoluciones de la empresa, incluida la remuneración del CEO y de los ejecutivos, que podría afectar a los resultados de la empresa en el futuro. En nuestro análisis que figura a continuación, mostramos por qué los accionistas podrían considerar aplazar un aumento de la remuneración del Consejero Delegado hasta que mejoren los resultados de la empresa.

Consulte nuestro último análisis para Gulf Island Fabrication

¿Cómo se compara la remuneración total de Richard Heo con otras empresas del sector?

Nuestros datos indican que Gulf Island Fabrication, Inc. tiene una capitalización bursátil de 109 millones de dólares, y que la remuneración total anual de su CEO ascendió a 1,9 millones de dólares en el año hasta diciembre de 2023. Notablemente, eso es una disminución del 10% con respecto al año anterior. Creemos que la compensación total es más importante, pero nuestros datos muestran que el salario del CEO es más bajo, de 487.000 dólares.

Al comparar empresas de tamaño similar del sector estadounidense de servicios energéticos con capitalizaciones de mercado inferiores a 200 millones de dólares, descubrimos que la mediana de la remuneración total del CEO era de 1,0 millones de dólares. Por lo tanto, podemos concluir que Richard Heo recibe una remuneración superior a la media del sector. Además, Richard Heo posee acciones de la empresa por valor de 4,4 millones de dólares a su nombre, lo que indica que tiene mucho en juego.

Componente	2023	2022	Proporción (2023)
Salario	487 000 USD	US$469k	26%
Otros	1,4 millones de USD	1,6 millones	74%
Remuneración total	1,9 millones de dólares	2,1 millones	100%

Hablando en términos de la industria, el salario representó aproximadamente el 15% de la remuneración total de todas las empresas que analizamos, mientras que otras remuneraciones representaron el 85% del pastel. Gulf Island Fabrication está pagando una mayor parte de su remuneración a través de un salario en comparación con la industria en general. Si la remuneración total se inclina hacia los beneficios no salariales, indica que la remuneración del CEO está vinculada a los resultados de la empresa.

Un vistazo a las cifras de crecimiento de Gulf Island Fabrication, Inc.

En los últimos tres años, Gulf Island Fabrication, Inc. ha reducido sus beneficios por acción un 3,2% anual. En el último año, sus ingresos han bajado un 25%.

El descenso del BPA es un poco preocupante. Y la impresión es peor si se tiene en cuenta que los ingresos han bajado interanualmente. Estos factores sugieren que los resultados de la empresa no justificarían realmente una elevada retribución para el Consejero Delegado. Los resultados históricos pueden ser a veces un buen indicador de lo que está por venir, pero si quiere echar un vistazo al futuro de la empresa, puede que le interese esta visualización gratuita de las previsiones de los analistas.

¿Ha sido Gulf Island Fabrication, Inc. ¿ha sido una buena inversión?

Con una rentabilidad total para el accionista del 63% en tres años, Gulf Island Fabrication, Inc. ha obtenido buenos resultados para sus accionistas. Este buen rendimiento puede significar que a algunos accionistas no les importe que el Consejero Delegado cobre más de lo normal para una empresa de su tamaño.

Para concluir...

Aunque la rentabilidad para los accionistas parece prometedora, es difícil ignorar la falta de crecimiento de los beneficios, lo que nos hace dudar de la continuidad de estos buenos resultados. Los accionistas deberían aprovechar al máximo la próxima oportunidad para preguntar al consejo sobre las principales preocupaciones que puedan tener y revisar su tesis de inversión con respecto a la empresa.

La retribución de los consejeros delegados es un aspecto crucial al que prestar atención, pero los inversores también deben mantener los ojos abiertos a otras cuestiones relacionadas con los resultados de la empresa. Por eso hemos indagado un poco y hemos identificado una señal de advertencia para Gulf Island Fabrication que debería tener en cuenta antes de invertir.

Por supuesto, es posible que encuentre una inversión fantástica observando un conjunto diferente de valores. Eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes.

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