Cómo podrían reaccionar los inversores ante los contratos multimillonarios de tecnología energética de Baker Hughes (BKR)

• Baker Hughes ha anunciado recientemente la adjudicación de importantes contratos, como el suministro de sistemas submarinos avanzados para la Fase 3 del campo de gas de Sakarya, en Turquía, el equipo principal de licuefacción para la ampliación de la planta de GNL de Río Grande, en Texas, y la colaboración en un gran proyecto de energía geotérmica en California.
• Estos proyectos multimillonarios ponen de manifiesto la creciente demanda de la tecnología de Baker Hughes tanto en el sector de las energías tradicionales como en el de las renovables en todo el mundo.
• Exploraremos cómo la obtención de contratos tecnológicos a gran escala en GNL, geotermia y producción submarina podría afectar a la narrativa de inversión a largo plazo de Baker Hughes.

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Resumen de la narrativa de inversión en Baker Hughes

Para poseer acciones de Baker Hughes, hay que creer que la capacidad de la empresa para conseguir contratos tecnológicos a gran escala, tanto en los mercados tradicionales como en los de energías renovables, puede ayudar a compensar la ralentización del gasto en exploración y producción de petróleo y gas. La reciente serie de adjudicaciones de contratos por valor de miles de millones de dólares muestra el impulso de este tema, pero el impacto en el catalizador más importante a corto plazo, el crecimiento de los proyectos de GNL y gas natural, parece material, ya que estas adjudicaciones respaldan la cartera de pedidos y la durabilidad de los beneficios. Sin embargo, el mayor riesgo a corto plazo sigue siendo el aumento de la cadena de suministro y la presión sobre los precios ligada a los aranceles y los costes de los materiales.

Entre estos nuevos anuncios, el contrato de la planta de GNL de Río Grande, en Texas, destaca como el más relevante para este catalizador. Al suministrar turbinas y compresores avanzados para el tren 4, Baker Hughes refuerza su posición en infraestructuras de gas de alta eficiencia y bajas emisiones, lo que podría forjar una mayor resistencia del mercado a medida que evolucione la demanda de GNL.

Al mismo tiempo, los inversores deben ser conscientes de que la inflación de la cadena de suministro o de los costes de los materiales podría afectar a los márgenes si...

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Se espera que Baker Hughes genere 29.100 millones de dólares en ingresos y 2.900 millones de dólares en beneficios de aquí a 2028. Estas perspectivas reflejan una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 1,8% y un descenso de los beneficios de 100 millones de dólares con respecto a los 3.000 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Baker Hughes arrojan un valor razonable de 50,55 dólares, un 9% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Las estimaciones del valor razonable de cinco miembros de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 47 y 57,84 dólares, lo que pone de manifiesto la amplia variedad de opiniones del mercado. Con los contratos ganados impulsando el crecimiento de la cartera de pedidos, se puede entender por qué las opiniones sobre la futura fortaleza de los márgenes en el sector difieren tanto.

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