Creemos que es menos probable que los accionistas aprueben un gran aumento salarial para el consejero delegado de Goldman Sachs Group, Inc (NYSE:GS) por ahora

Información clave

• El Grupo Goldman Sachs celebrará su Junta General Anual el 23 de abril
• El salario de 2,00 millones de dólares forma parte de la remuneración total del CEO David Solomon
• La remuneración total es un 82% superior a la media del sector
• La rentabilidad total para el accionista de Goldman Sachs Group en los últimos tres años fue del 64%, mientras que su BPA bajó un 5,9% en los últimos tres años

Esta tecnología podría sustituir a los ordenadores: descubra los 20 valores que trabajan para hacer realidad la computación cuántica.

A pesar del fuerte crecimiento de la cotización del 64% de The Goldman Sachs Group, Inc.(NYSE:GS) en los últimos años, el crecimiento de los beneficios ha sido decepcionante, lo que sugiere que algo no va bien. La próxima Junta General de Accionistas, que se celebrará el 23 de abril, puede ser una oportunidad para que los accionistas planteen sus preocupaciones al Consejo de Administración. Una forma en que los accionistas pueden influir en las decisiones de los directivos es votando sobre los paquetes de remuneración de los consejeros delegados y los ejecutivos, que, según los estudios, pueden influir en los resultados de la empresa. Por lo que hemos averiguado, creemos que los accionistas deberían ser cautelosos a la hora de aumentar la remuneración de los CEO hasta que la empresa muestre alguna mejora notable.

Consulte nuestro último análisis para Goldman Sachs Group

¿Cómo se compara la remuneración total de David Solomon con la de otras empresas del sector?

Nuestros datos indican que Goldman Sachs Group, Inc. tiene una capitalización bursátil de 164.000 millones de dólares, y que la remuneración anual total del consejero delegado fue de 31 millones de dólares hasta diciembre de 2024. Esto supone un aumento del 16% respecto al año pasado. Aunque siempre nos fijamos primero en la retribución total, nuestro análisis muestra que el componente salarial es menor, de 2,0 millones de dólares.

Al comparar empresas similares del sector de los mercados de capitales estadounidenses con capitalizaciones de mercado superiores a los 8.000 millones de dólares, descubrimos que la mediana de la remuneración total de los consejeros delegados era de 17 millones de dólares. Por lo tanto, podemos concluir que David Solomon recibe una remuneración superior a la media del sector. Además, David Solomon también posee acciones del Grupo Goldman Sachs por valor de 67 millones de dólares directamente a su nombre, lo que nos revela que tiene una importante participación personal en la empresa.

Hablando en términos del sector, el salario representó aproximadamente el 11% de la remuneración total de todas las empresas que analizamos, mientras que el resto de la remuneración supuso el 89% del pastel. El Grupo Goldman Sachs destina una parte menor de la remuneración al salario, en comparación con el conjunto del sector. Si la compensación no salarial domina la retribución total, es un indicador de que el salario del ejecutivo está vinculado a los resultados de la empresa.

Un vistazo a las cifras de crecimiento de The Goldman Sachs Group, Inc.

En los últimos tres años, The Goldman Sachs Group, Inc. ha reducido sus beneficios por acción un 5,9% anual. En el último año, sus ingresos han aumentado un 14%.

Pocos accionistas se alegrarían de leer que el beneficio por acción ha disminuido. No cabe duda de que el lado positivo es que los ingresos han aumentado. Pero no es un crecimiento lo suficientemente rápido como para pasar por alto el hecho de que el BPA ha retrocedido en tres años. Así que, dado este rendimiento relativamente débil, los accionistas probablemente no querrían ver una alta remuneración para el CEO. De cara al futuro, quizá le interese consultar este informe visual gratuito sobre las previsiones de los analistas para los futuros beneficios de la empresa...

¿Ha sido The Goldman Sachs Group, Inc. ¿ha sido una buena inversión?

Creemos que la rentabilidad total para el accionista del 64%, a lo largo de tres años, dejaría sonriendo a la mayoría de los accionistas de The Goldman Sachs Group, Inc. Como resultado, algunos pueden creer que el Consejero Delegado debería cobrar más de lo normal en empresas de tamaño similar.

En conclusión...

Aunque los accionistas estarían bastante contentos con la rentabilidad que han obtenido de su inversión inicial, los beneficios no han crecido y esto podría significar que la rentabilidad podría ser difícil de mantener. En la próxima Junta General de Accionistas, los accionistas tendrán la oportunidad de discutir cualquier preocupación con el consejo, incluidas las relacionadas con la remuneración del Consejero Delegado, y evaluar si el plan del consejo mejorará probablemente los resultados en el futuro.

Aunque es importante prestar atención a la remuneración del CEO, los inversores también deben considerar otros elementos de la empresa. Hemos identificado 2 señales de advertencia para Goldman Sachs Group que los inversores deberían tener en cuenta en un entorno empresarial dinámico.

Podría decirse que la calidad del negocio es mucho más importante que los niveles de remuneración de los consejeros delegados. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes que tienen una ALTA rentabilidad sobre fondos propios y un bajo endeudamiento.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.